CNH Industrial: pricing prestito obbligazionario da 500 milioni di dollari

10/08/2018 10:51:02

Pricing del prestito obbligazionario da 500 milioni di dollari di CNH Industrial Capital LLC.

Londra, 9 agosto 2018b - CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) ha annunciato oggi che la società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC ha definito il pricing per l'emissione del prestito obbligazionario dell'ammontare nominale pari a 500 milioni di dollari, con cedola al 4,200%, scadenza nel 2024 e prezzo di emissione pari al 99,701%. Il regolamento dell'offerta è atteso per il giorno 14 agosto 2018.
CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell'offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.
I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 gennaio 2019 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 15 gennaio 2024.
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Goldman Sachs & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC e Wells Fargo Securities, LLC agiscono in qualità di joint book-running managers e rappresentanti degli underwriters dell'offerta, e Santander Investment Securities Inc. e J.P. Morgan Securities LLC agiscono in qualità di joint book-running managers dell'offerta. I titoli sono offerti nell'ambito dello shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission in data 11 settembre 2015.

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