Banco di Desio: concluso con successo il collocamento di una emissione di Covered Bond per 350 mln

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ha concluso con successo il collocamento di una emissione di Covered Bond a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG, rating AA+ da parte di Fitch) per un importo complessivo di 350 milioni di euro con scadenza 5,5 anni destinata ad investitori istituzionali. Il bond ha attratto sul mercato una domanda qualificata, consentendo di fissare il rendimento a 41 punti base sopra il mid-swap. Al termine del collocamento sono stati registrati ordini per oltre 570 milioni di euro che hanno permesso di concludere l’emissione a condizioni competitive. Il book è stato caratterizzato da una composizione di elevata qualità, con il 37% distribuito presso banche ed il 34% presso fund manager. La distribuzione ha visto una significativa partecipazione internazionale, con circa il 41% degli ordini provenienti dall’estero e la rilevante presenza di grandi investitori europei. L'operazione è coerente con il Funding Plan 2026 e rappresenta per il Banco Desio la continuità di accesso al mercato del funding wholesale di differenti giurisdizioni. “Siamo soddisfatti di questa nuova operazione che ci consente di ampliare le nostre risorse di funding a supporto delle nuove erogazioni di credito per la nostra clientela – ha commentato l’Amministratore Delegato Stefano Vittorio Kuhn – Il completamento con successo dell’operazione, anche in una giornata di mercato particolarmente sfidante, rappresenta una conferma dell’apprezzamento degli investitori per il business model della Banca”. Il collocamento dell’emissione è stato curato da BNP Paribas (Arranger del Programma), Banco Santander, IntesaSanpaolo, Nord/LB e UniCredit che hanno agito in qualità di Joint bookrunner.