Dexelance: i diritti di opzione non esercitati nel contesto dell'offerta in opzione saranno offerti in Borsa il 4 e 5 giugno
pubblicato:Dexelance S.p.A., gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma ("Dexelance", il "Gruppo" o la "Società"), facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 1° giugno 2026 relativo alla conclusione del periodo di offerta in opzione (il "Periodo di Offerta"), al quale si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, rende noto, anche ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento CONSOB 11971/99, come modificato, quanto segue in merito all'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta. I rimanenti n. 134.948 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta (i "Diritti Inoptati"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 168.685 azioni ordinarie Dexelance di nuova emissione (le "Nuove Azioni"), per un controvalore complessivo pari a Euro 254.714,35, saranno offerti in Borsa da Dexelance, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile, nelle sedute del 4 e 5 giugno 2026, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 4 giugno 2026 (l'"Offerta in Borsa"). Nel corso della seduta del 4 giugno 2026 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nel corso della seduta del 5 giugno 2026 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente. Equita SIM S.p.A. coordinerà l'Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati che saranno offerti su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005703795. I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 1,51 per Nuova Azione, nel rapporto di n. 5 Nuove Azioni ogni n. 4 Diritti Inoptati esercitati. Alle Nuove Azioni saranno abbinati gratuitamente i "Warrant Dexelance 2026-2029" (i "Warrant") nel rapporto di n. 1 Warrant per ogni Nuova Azione sottoscritta. L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.:
- entro e non oltre il 5 giugno 2026, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 4 giugno 2026; o
- entro e non oltre l'8 giugno 2026, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l'Offerta in Borsa si chiuda il 5 giugno 2026.
Le Nuove Azioni, con abbinati i Warrant, sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati, con disponibilità in pari data. Si prevede che Borsa Italiana disporrà l'avvio delle negoziazioni dei Warrant, con codice ISIN IT0005703761, su Euronext Milan a decorrere dal 10 giugno 2026, in caso di chiusura anticipata dell'asta in data 4 giugno o, in alternativa, in data 11 giugno 2026. Si ricorda che i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere (nel periodo di esercizio compreso tra il 7 maggio 2029 e l'8 giugno 2029, quest'ultimo, il termine di decadenza, secondo quanto precisato da regolamento dei warrant (il "Regolamento Warrant")) n. 1 azione ordinaria Dexelance di nuova emissione (ciascuna, una "Azione di Compendio") ogni n. 5 Warrant esercitati, al prezzo di Euro 3,02 per ciascuna Azione di Compendio. Ai sensi del Regolamento Warrant, il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre individuare, a propria discrezione, un solo periodo di esercizio addizionale a decorrere dall'8 giugno 2027, durante il quale i titolari dei Warrant potranno esercitare i medesimi per la sottoscrizione di Azioni di Compendio al prezzo di esercizio addizionale, determinato secondo la formula pro-rata temporis prevista dal Regolamento Warrant. Il Prospetto Informativo è stato depositato presso CONSOB ed è disponibile, unitamente al Regolamento Warrant, presso la sede legale di Dexelance, in Corso Venezia 29, Milano, nonché sul sito internet della Società (www.dexelance.com), nella sezione "Aumento di Capitale". Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società (www.dexelance.com), nella sezione "Aumento di Capitale" e veicolato tramite il sistema 1Info SDIR (www.1info.it). Un avviso analogo al presente comunicato sarà altresì pubblicato in data 4 giugno 2026 sul quotidiano "ItaliaOggi".