Dipietro Group, PMI Innovativa attiva da oltre trent’anni come System Integrator nei settori Oil & Gas, Chimico ed Energetico, specializzata nella realizzazione di soluzioni tecnologiche integrate e tailor-made per la clientela industriale, comunica di aver ricevuto in data odierna il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie è fissato per venerdì 31 luglio 2026.

Carla Dipietro, Amministratrice Delegata di Dipietro Group, ha dichiarato: “L’ingresso su Euronext Growth Milan rappresenta un nuovo impulso al percorso di crescita di Dipietro Group, rafforzandone la struttura e consolidandone il posizionamento sul mercato. Questo risultato è frutto del lavoro condiviso di tutta la squadra, del supporto degli advisor che ci hanno accompagnato nel percorso di quotazione e della fiducia accordata dagli investitori al nostro progetto industriale. Desidero inoltre rivolgere un ringraziamento al fondatore Antonino Dipietro, la cui visione ha posto le basi per lo sviluppo della Società. La quotazione rappresenta per noi una leva concreta per sostenere i piani di sviluppo del Gruppo e continuare a generare valore duraturo per il mercato e per tutti gli stakeholder”.

Profilo della Società

Dipietro Group è una società con sede a Melilli (SR), attiva da oltre trent’anni come System Integrator nei settori Oil & Gas, Chimico ed Energetico e a capo del Gruppo Dipietro Group (“il Gruppo”) composto dalle società controllate Dipietro India Pvt Ltd e DPN Mozambique Lda (società quest’ultima esclusa dal perimetro di consolidamento ai sensi dell’art. 28 co.2 lett a) del D. lgs. 127/91 perché ritenuta irrilevante). Il Gruppo è specializzato nello sviluppo di soluzioni tecnologiche integrate e tailor-made per la clientela industriale, con un’offerta focalizzata su sistemi di analisi di processo e ambientale, laboratori e officine industriali, sistemi di monitoraggio per macchine critiche e servizi di assistenza post-vendita e manutenzione.

Il Gruppo opera secondo un modello EPC integrato, presidiando l’intero processo produttivo: consulenza iniziale, analisi tecnica e definizione del budget; progettazione, assemblaggio e collaudo (FAT); installazione, start-up e supporto post-vendita. Tale approccio consente al Gruppo di proporsi come interlocutore unico nella gestione di progetti industriali complessi, garantendo continuità operativa, personalizzazione delle soluzioni e responsabilità unitaria sull’intero progetto.

L’offerta è articolata in cinque linee di ricavo: Online Analytical Systems (OAS), dedicata alla realizzazione di sistemi e cabine per l’analisi chimica continua e in tempo reale per il monitoraggio dei fluidi e dei gas nei processi produttivi industriali; Turnkey Laboratories e Workshop Industriali (T&W), relativa alla realizzazione e vendita di: a) laboratori di analisi industriali completi di arredi, strumentazione di misurazione e analisi e dispositivi di sicurezza; b) workshop packages completi per officine industriali, inclusi, torni, fresatrici, presse, banchi di lavoro, strumentazione metrologica, ecc.
Sales, riferita alla vendita di componenti, materiali di consumo e ricambi per laboratori industriali e OAS; Service & Maintenance (S&M), relativa ai servizi di assistenza tecnica e manutenzione post- vendita, sia su soluzioni realizzate dal Gruppo sia da terzi; e Consulenza, dedicata ad attività ad alto valore aggiunto e a progetti innovativi.

Il Gruppo opera in ambito B2B rivolgendosi principalmente a EPC Contractor, End User e OEM, supportando clienti nazionali e internazionali nella gestione di progetti industriali complessi. A livello geografico, Dipietro Group presidia i mercati internazionali sia attraverso sedi dirette in Italia, India e Mozambico, sia tramite partner locali autorizzati ad Abu Dhabi, Muscat e Madrid. Tale presenza consente al Gruppo di garantire prossimità alla clientela e di rafforzare il proprio posizionamento competitivo nelle trattative commerciali internazionali.

Al 31 dicembre 2025, Dipietro Group ha registrato, a livello consolidato, un valore della produzione pari a circa Euro 34,8 milioni, un EBITDA pari a circa Euro 2,7 milioni e un EBITDA margin pari al 7,8%.

Collocamento

L’ammissione a quotazione è avvenuta a un prezzo di offerta pari a euro 1,50 per azione ordinaria in seguito a un collocamento di complessive n. 1.400.000 azioni ordinarie, di cui n. 1.300.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale riservato al mercato e n. 100.000 azioni ordinarie rivenienti dall’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, in aumento di capitale, concessa da Dipietro Group S.p.A. a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte in IPO è pari a circa euro 2,1 milioni, di cui circa euro 0,15 milioni rivenienti dall’esercizio dell’opzione greenshoe. È previsto che, nei 30 giorni successivi alla data di inizio negoziazioni, il Global Coordinator possa esercitare l’opzione greenshoe avente ad oggetto massime n. 100.000 azioni ordinarie corrispondenti a circa il 7,69% del numero di azioni oggetto dell’offerta.

Capitale Sociale e Azionariato

Ad esito del collocamento il capitale sociale di Dipietro Group è pari a euro 1.130.000 ed è composto da complessive n. 11.300.000 azioni, prive del valore nominale, di cui n. 9.300.000 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, e n. 2.000.000 azioni a voto plurimo queste ultime non oggetto di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, di titolarità di Dipietro Holding S.r.l. Le azioni a voto plurimo attribuiscono n. 4 voti per ciascuna azione nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società e sono convertibili in azioni ordinarie secondo i meccanismi di conversione previsti dallo Statuto della Società. La capitalizzazione di mercato della Società alla data di inizio negoziazioni, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a circa euro 13,95 milioni. Il flottante è pari al 13,98%, ovvero al 14,89% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe. L'Equity Value post-money, includendo le azioni a voto plurimo, è pari a euro 16,95 milioni (euro 17,1 milioni assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).

La tabella di seguito mostra la composizione della compagine sociale di Dipietro Group alla data di inizio delle negoziazioni, prima dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe:

AZIONISTI	N. AZIONI ORDINARIE	N. AZIONI A VOTO PLURIMO(2)	% SULLE AZIONI ORDINARIE	% SUL CAPITALE SOCIALE VOTANTE	% SUL TOTALE AZIONI
Dipietro Holding S.r.l. (1)	8.000.000	2.000.000	86,02%	92,49%	88,50%
Stability SIM S.p.A.	635.000		6,83%	3,67%	5,62%
Mercato	665.000	-	7,15%	3,84%	5,88%
Totale	9.300.000	2.000.000	100,00%	100,00%	100,00%

(1) Azionista soggetto a vincolo di lock-up per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di inizio negoziazioni.
(2) Azioni di categoria speciale emesse dalla Società, non quotate sul mercato Euronext Growth Milan, che attribuiscono gli stessi diritti e obblighi delle Azioni Ordinarie, ad eccezione del fatto che attribuiscono il diritto a n. 4 voti ciascuna e si convertono in Azioni Ordinarie secondo le regole descritte nello Statuto sociale

Codici identificativi

Alle azioni ordinarie Dipietro Group sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

• Ticker azioni ordinarie: DPG

• Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005716813

Altre informazioni

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Dipietro Group è stata assistita da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator, Specialist e Media Relations, da Analisi S.p.A. in qualità di Società di Revisione, da LCA Studio Legale in qualità di Consulente legale, da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. in qualità di Consulente fiscale e da Studio Dott. Antonino Butera in qualità di Consulente payroll.

Il Documento di Ammissione di Dipietro Group è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito internet www.dipietrogroup.it nella sezione Investor Relations/IPO. Investor Relations Manager In ottemperanza alle disposizioni di Borsa Italiana S.p.A., Il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 14 luglio 2026, ha nominato Carla Dipietro, Amministratrice Delegata di Dipietro Group, quale Investor Relations Manager.

Calendario eventi societari 2026

Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la Società rende noto che il 30 settembre 2026 sarà previsto il Consiglio di Amministrazione per approvazione della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2026 – sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata e Hard Backlog del Gruppo al 30 giugno 2026.

Le eventuali modifiche a quanto sopra indicato saranno tempestivamente comunicate al mercato.

Il calendario degli eventi societari è disponibile sul sito internet www.dipietrogroup.it nella sezione Investor Relations/Calendario Finanziario.

Criteri ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 14 luglio 2026, ha definito i criteri quantitativi e qualitativi (“Criteri”) per valutare la significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti, in conformità a quanto previsto all’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. I criteri sono disponibili sul sito internet www.dipietrogroup.it.

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