Fineco accelera sull'innovazione per gli investimenti
pubblicato:Evoluzione degli applicativi AI e piani di accumulo su ETF anche in consulenza: novità in arrivo per un miglioramento continuo del servizio tramite soluzioni efficienti.
Fineco prosegue nel processo di integrazione dell'intelligenza artificiale con la propria piattaforma di investimento, rendendo accessibile a un primo gruppo di consulenti finanziari un'evoluzione degli applicativi AI introdotti la scorsa estate. Contemporaneamente, la consulenza evoluta si arricchisce della possibilità di sottoscrivere piani di accumulo in ETF privi di commissioni, mettendo a disposizione dei propri clienti soluzioni particolarmente efficienti e allo stesso tempo personalizzate per completare i propri portafogli.
Romualdo Guidi, Responsabile Prodotti e Servizi Fineco:
"L'integrazione dell'intelligenza artificiale nei nostri strumenti di consulenza rappresenta un obiettivo strategico per Fineco, ed è coerente con il nostro impegno nel mettere la tecnologia al servizio di una relazione sempre più efficace, personalizzata e di lungo periodo con i clienti. I nuovi applicativi, progettati con il contributo determinante di circa 100 consulenti, saranno gradualmente a disposizione dell'intera Rete Fineco entro la fine del prossimo mese: da subito, invece, i professionisti possono proporre Pac in ETF tramite la piattaforma di consulenza evoluta".
INTEGRAZIONE DEL PORTAFOGLIO AI
La prima versione del Portafoglio AI ha permesso ai consulenti della Rete Fineco di ottimizzare in tempo reale il portafoglio di un cliente, analizzando la situazione di partenza e proponendo un'alternativa efficiente in base alle indicazioni fornite dal professionista. Grazie all'ulteriore integrazione, il sistema permette ora di lavorare direttamente sui portafogli esistenti dei clienti, effettuando con un solo clic diagnosi che potranno riguardare l'intero portafoglio o specifici dossier.
Inoltre, sarà possibile per il professionista richiedere un ribilanciamento a partire da specifici vincoli, come i costi o il numero di strumenti da vendere o acquistare. L'applicativo genera una proposta in linea con il profilo di rischio in base al questionario Mifid, pronta per essere approvata dal cliente anche in web collaboration.
STRUMENTI AVANZATI PER LA RELAZIONE CON I CLIENTI
La piattaforma X-Net a disposizione dei consulenti Fineco integrerà il primo modulo del nuovo sistema di Customer Relationship Management supportato dall'AI, dotato di strumenti avanzati per l'analisi e la relazione. I professionisti potranno interrogare il sistema in maniera discorsiva, individuando i clienti su cui intervenire: è possibile, ad esempio, identificare rapidamente determinati prodotti di investimento all'interno dei portafogli oppure posizioni caratterizzate da elevata liquidità non investita.
In questo modo viene rafforzata la capacità della Rete Fineco di offrire una consulenza personalizzata, tempestiva e proattiva, valorizzando la qualità dell'interazione con il cliente e dell'individuazione dei bisogni finanziari.
ETF REPLAY ENTRA IN CONSULENZA
La piattaforma Advice+ sviluppata da Fineco per il proprio servizio di consulenza evoluta offre ora la possibilità di integrare ETF Replay, il piano di accumulo in ETF. I clienti potranno beneficiare di commissioni di acquisto gratuite e della possibilità di inserire oltre 15 strumenti all'interno dello stesso piano, selezionandoli tra oltre 2.400 ETF e 100 ETC.
Sarà possibile personalizzare il piano sia per importo sia per scadenza, da bisettimanale a trimestrale, con la possibilità di sospendere o chiudere il piano in qualsiasi momento.
RV - www.ftaonline.com