Opa Openjobmetis, raggiunta la soglia del 95% ora "squeeze-out" e delisting

CRIT e Plavisgas, con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da CRIT per il tramite dell'Offerente (l'"Offerta"), ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 1, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), avente ad oggetto la totalità delle azioni di Openjobmetis S.p.A. – Agenzia per il Lavoro ("OJM" o l'"Emittente"), diverse da quelle già detenute da CRIT, direttamente e – per il tramite dell'Offerente – indirettamente, e dalle Azioni Proprie detenute dall'Emittente, comunicano che, nel corso del Periodo di Adesione avviato lo scorso 10 giugno 2024 e fino alla data del 26 giugno 2024, sono state portate in adesione all'Offerta complessivamente n. 968.326 Azioni, pari a circa il 27,36% delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 23130 del 30 maggio 2024 e pubblicato in data 3 giugno 2024 (il "Documento di Offerta").

Pertanto, alla data del 26 giugno 2024 la quota di capitale che sarebbe posseduta da CRIT e Plavisgas, considerando

(i) n. 968.326 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari al 7,24% del capitale sociale dell'Emittente);

(ii) n. 1.062.771 Azioni Proprie (pari al 7,95% del capitale sociale dell'Emittente),

(iii) n. 2.111.036 Azioni acquistate dall'Offerente al di fuori dell'Offerta dalla pubblicazione del Documento d'Offerta fino alla data odierna (inclusa) (pari al 15,79% del capitale sociale dell'Emittente), e

(iv) n. 8.767.183 Azioni già di titolarità di CRIT e Plavisgas (pari al 65,58% del capitale sociale dell'Emittente), sarebbe pari al 96,56% del capitale sociale dell'Emittente.

Conseguentemente, in conformità a quanto indicato nella Sezione A, Paragrafi A.9 e A.13.2, e nella Sezione G, Paragrafo G.3, del Documento di Offerta, ricorreranno i presupposti di legge per l'esercizio, da parte dell'Offerente, del Diritto di Acquisto (di cui l'Offerente ha dichiarato di volersi avvalere nel Documento di Offerta) e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF in relazione alle azioni residue non ancora portate in adesione all'Offerta (le "Azioni Residue"), attraverso un'unica procedura (la "Procedura Congiunta"), i cui termini e modalità saranno concordati con CONSOB e Borsa Italiana, ai sensi del Regolamento Emittenti.

Ai fini della Procedura Congiunta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF riconoscendo – ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF – un Comunicato diffuso da Openjobmetis S.p.A. per conto di Plavisgas S.r.l. corrispettivo per ogni Azione Residua pari al Corrispettivo dell'Offerta e quindi Euro 16,50 (il "Corrispettivo della Procedura Congiunta").

Si precisa che a seguito dell'adempimento della Procedura Congiunta, Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, disporrà la sospensione delle Azioni dalla quotazione e dalle negoziazioni e/o il Delisting, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Il Periodo di Adesione all'Offerta terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 28 giugno 2024, che rappresenta il termine ultimo per i titolari delle Azioni per portare in adesione all'Offerta le proprie Azioni. Si rinvia al Documento di Offerta per una descrizione completa dell'Offerta.