SYS-DAT, balzo dei ricavi 2024 a € 57,5 mln (+23,7%), dividendo da € 0,04
pubblicato:Il Consiglio di Amministrazione di SYS-DAT, società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, operatore italiano di successo nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e mercato di servizi, riunitosi in data odierna, ha approvato il Progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, trasmessi al Collegio Sindacale e alla Società di revisione BDO Italia S.p.A. La relazione del revisore legale BDO Italia S.p.A. è in corso di emissione.
Emanuele Angelidis, Vice Presidente di SYS-DAT, ha così commentato: "Nel 2024 il Gruppo ha raggiunto significativi livelli di crescita e generazione di valore. Tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 abbiamo inoltre continuato la nostra attività di M&A con l'ingresso nel Gruppo di quattro importanti realtà, rafforzando così la nostra presenza sul mercato e l'offerta di soluzioni verticali".
Matteo Neuroni, Amministratore Delegato di SYS-DAT, ha aggiunto: "Nel 2024 abbiamo raggiunto rilevanti risultati grazie al forte impulso della crescita organica focalizzata sui tre elementi che caratterizzano il nostro DNA e che sono: up&cross selling sul parco Clienti, new business incrementando il portfolio clienti ed attenti investimenti in ricerca e sviluppo orientati a migliorare costantemente i nostri software verticali. Nella seconda metà dell'anno, dopo l'impegnativa fase di IPO, abbiamo ripreso la crescita inorganica".
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DATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2024
I Ricavi totali nel 2024 sono stati pari a 57,5 milioni di Euro in crescita del 23,7% rispetto a 46,5 milioni di Euro registrati nel corso del 2023, grazie alle soluzioni software proprietarie e alla quota significativa di ricavi ricorrenti (ricavi da canoni ricorrenti) e ripetuti (ricavi imputabili a clienti in portafoglio da 5 o più anni), che rappresentano il 71% dei ricavi dell'anno, che favoriscono la crescita negli anni futuri.
L'EBITDA nel 2024 è stato pari a 11,6 milioni di Euro, in crescita del 24,5% rispetto a 9,3 milioni di Euro registrati nel corso del 2023, con EBITDA margin del 20,1%, sostanzialmente stabile rispetto a quello registrato nel 2023.
L'Utile netto del 2024 è stato di 6,9 milioni di Euro in crescita del 61,5% rispetto a 4,2 milioni di Euro registrati nel 2023.
L'utile netto risulta positivamente influenzato dal tax benefit derivante dall'IPO (0,66 milioni di Euro) e dai maggiori proventi per investimenti finanziari (0,63 milioni di Euro al netto del relativo effetto fiscale).
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31 dicembre 2024 è positiva per 32,2 milioni di Euro in crescita di 29,1 milioni di Euro rispetto a 3,1 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2023, principalmente per l'effetto positivo derivante dalla raccolta di capitali a seguito della quotazione sul mercato regolamentato Euronext Milan – Segmento STAR.
La Liquidità del Gruppo al 31 dicembre 2024 è di 48,3 milioni di Euro in crescita di 29,2 milioni di Euro rispetto a 19,1 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2023, per l'attività operativa e l'effetto positivo derivante dalla raccolta di capitali a seguito della quotazione sul mercato regolamentato Euronext Milan – Segmento STAR.
DATI ECONOMICI DELLA CAPOGRUPPO SYS-DAT S.P.A.
• Ricavi totali a 26,7 milioni di Euro (23,8 milioni di Euro nel 2023) +11,8% YoY
• EBITDA a 6,2 milioni di Euro (5,0 milioni di Euro nel 2023) +22,9% YoY
• EBITDA margin al 23,2%, in crescita rispetto al 21,1% del 2023
• Utile netto a 5,0 milioni di Euro (2,4 milioni di Euro nel 2023) +108,5% YoY
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DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile come risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 nel seguente modo:
• a riserva legale Euro 109.849 dovendo reintegrare, a seguito dell'aumento di capitale della quotazione al mercato regolamentato Euronext Milan segmento STAR, la quota del quinto del capitale sociale previsto dall'art. 2430 del Codice Civile;
• agli azionisti, un dividendo unitario pari a Euro 0,04 per ciascuna azione ordinaria in circolazione avente diritto, pari a Euro 1.251.395,20 complessivi, con pagamento del dividendo il 21 maggio 2025, data di stacco cedola il 19 maggio 2025 e record date ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. n. 58/1998 il 20 maggio 2025;
• quanto all'importo residuo, imputazione a riserva straordinaria.
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PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE IL 2024
In data 2 luglio 2024 SYS-DAT ha iniziato le negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan – Segmento STAR dopo aver concluso l'offerta con un prezzo fissato in Euro 3,40 per azione, con una conseguente capitalizzazione della Società pari a circa Euro 103 milioni (e pari a circa Euro 106 milioni a seguito dell'integrale esercizio dell'opzione greenshoe).
In data 8 luglio 2024 SYS-DAT ha comunicato la composizione del proprio capitale sociale, a seguito dell'esecuzione dell'aumento dello stesso, e di aver ricevuto da Alkemia Capital Partners SGR S.p.A. la comunicazione del superamento della soglia del 5% del capitale sociale.
In data 9 luglio 2024 SYS-DAT ha reso noto che sono state integralmente collocate le n. 987.000 azioni oggetto dell'opzione di over-allotment, e che durante il periodo di stabilizzazione, dal 2 luglio 2024 fino al 9 luglio 2024, non è stata effettuata alcuna operazione di stabilizzazione.
In data 11 luglio 2024 SYS-DAT ha comunicato di aver dato esecuzione in data 10 luglio 2024 alla tranche dell'aumento di capitale tramite l'emissione di n. 987.000 azioni, per un controvalore pari a Euro 3.355.800,00, di cui Euro 49.350,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 3.306.450,00 a titolo di sovrapprezzo.
In data 15 luglio 2024 la Società ha assegnato le opzioni relative al "Piano di Stock Option 2024-2026" come già descritto nel paragrafo "Long term incentive plans" del Prospetto Informativo relativo alla quotazione.
In data 23 luglio 2024 SYS-DAT ha reso noto di aver completato l'acquisizione dell'intero capitale di SYS-DAT Verona S.r.l., di cui la Società già deteneva l'82%. L'acquisizione di SYS-DAT Verona ha segnato un ulteriore passaggio nel percorso di crescita del Gruppo SYS-DAT e nel consolidamento della sua posizione nel settore dei sistemi gestionali e della cybersecurity.
In data 7 agosto 2024 SYS-DAT ha comunicato di aver firmato il Term Sheet vincolante per l'acquisito dell'intero capitale sociale di Flexxa S.r.l., società che offre servizi nell'ambito della cybersecurity e di business continuity, ad una valorizzazione in linea con i multipli delle precedenti acquisizioni, di circa 5 volte l'EBITDA. Il closing è stato perfezionato e comunicato il 24 settembre 2024.
In data 2 ottobre 2024, la società Logic One S.r.l., controllata dalla Società al 100%, è stata fusa per incorporazione nella società BTW Informatica, controllata al 100% dalla Società.
In data 4 novembre 2024, a seguito della LOI vincolante firmata il 16 ottobre 2024 e della firma dello contratto di compravendita, SYS-DAT ha comunicato di aver acquisito l'intero capitale sociale di Glam S.r.l. e Glam Digital Lab S.r.l., società bolognesi che offrono servizi di consulenza e produzione software nell'ambito del digital commerce, quali CRM, web marketing, retail analysis, score management e web development, ad una valorizzazione in linea con i multipli delle precedenti acquisizioni, di circa 5 volte l'EBITDA. Come parte del contratto di compravendita, Glam Digital Lab S.r.l., è stata fusa in Glam S.r.l. prima della chiusura dell'esercizio al 31.12.2024.
In data 12 novembre 2024, a seguito della LOI vincolante firmata l'8 ottobre 2024 e della firma dello contratto di compravendita SYS-DAT ha comunicato di aver acquisito l'intero capitale sociale di Matrix Solution S.r.l., società milanese che offre servizi di archiviazione documentale e processi di workflow, lettura ottica e business continuity, ad una valorizzazione in linea con i multipli delle precedenti acquisizioni, di circa 5 volte l'EBITDA.
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PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ANNO 2024
In data 31 gennaio 2025 SYS-DAT ha comunicato di aver ricevuto da Barca Capital Partners LLC, general partner americano di Barca Global Master Fund LP, la comunicazione del superamento della soglia del 5% del capitale sociale.
In data 25 febbraio 2025, è stato depositato il progetto di fusione per incorporazione di Trizeta S.r.l., società controllata al 100% da SYS-DAT S.p.A., in SYS-DAT Verona S.r.l., società controllata al 100% da SYS-DAT S.p.A.
In data 5 marzo 2025 SYS-DAT ha comunicato di aver acquisito l'80% del capitale sociale di A&C. Group S.r.l., holding cuneese a capo di un gruppo di 5 società specializzate in servizi rivolti alle piccole e medie imprese, rafforzando ulteriormente la propria posizione competitiva e ampliando l'offerta di soluzioni per mercati verticali.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Viene confermata l'attenzione del Gruppo nei prossimi anni rivolta sia alla crescita organica, attraverso il rafforzamento dell'offerta ed erogazione dei servizi, e a quella inorganica, attraverso l'acquisizione di ulteriori società complementari per mercati o servizi. Il rafforzamento dell'offerta passerà attraverso lo sviluppo di nuove soluzioni grazie all'attività di ricerca e sviluppo, dove il Gruppo investe circa il 5% dei ricavi.
Inoltre, la struttura si svilupperà in coerenza con l'erogazione di servizi di qualità al mercato. Continueranno inoltre ad essere consolidati i rapporti con Università e vendor partner, focalizzandosi sulla massimizzazione della soddisfazione del cliente e sull'inserimento di ulteriori giovani talenti. In aggiunta alla crescita organica, proseguirà l'attività di scouting al fine di identificare aziende attrattive che possano entrare a far parte del Gruppo arricchendolo con le loro soluzioni software innovative e nuovi mercati di riferimento verticali e dimensionali.
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ULTERIORI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nel corso della riunione odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato (i) la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di SYS-DAT predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del D.Lgs. n. 58/1998; e (ii) la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123–ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84–quater del Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.
Il Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato di approvare la proposta all'Assemblea di conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024, a cura di un revisore abilitato ai sensi del D. Lgs. 39/2010 in relazione a: la conformità della suddetta rendicontazione alle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione; la conformità all'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità di cui al Decreto; la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852.
Il Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato di approvare la proposta all'Assemblea di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, con un periodo di validità di 18 mesi, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 15 aprile 2024 per un numero massimo di azioni ordinarie pari a 3.128.488 pari al 10% del capitale sociale.
L'autorizzazione è richiesta al fine di consentire a SYS-DAT di: (i) operare sulle azioni proprie in un'ottica di investimento a medio e lungo termine, (ii) operare sul mercato per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di eventuali fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi; (iii) dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di operazioni sul capitale o altre operazioni straordinarie nonché al fine di adempiere obbligazioni derivanti da piani di incentivazione; (iv) avviare programmi di acquisto di azioni proprie per le finalità previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR).
L'acquisto di azioni proprie è consentito nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, che nel progetto di bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea risultano pari a Euro 9.329.996.
Il prezzo di acquisto di ciascuna azione SYS-DAT sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione, all'andamento dei prezzi del titolo SYS-DAT e al migliore interesse della Società e nel rispetto delle eventuali prescrizioni di legge e regolamentari sia nazionali sia europee.
Gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo per azione che non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione o nella seduta di borsa precedente la data di annuncio dell'operazione. L'effettuazione di acquisti di azioni proprie è previsto secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente. Alla data presente la Società o le società controllate da SYS-DAT non detengono azioni della medesima.
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 16 aprile 2025 all'orario e presso il luogo che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato secondo le modalità e i termini di legge e di Statuto. L'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a deliberare in merito (i) all'approvazione del bilancio di esercizio 2024, (ii) alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024, (iii) alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123–ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84–quater del Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, (iv) al conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024 per gli esercizi 2025-2027, (v) all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 15 aprile 2024 per la parte non eseguita. L'avviso di convocazione dell'Assemblea indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare, in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.
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DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti con le materie all'ordine del giorno, ivi inclusi il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024, il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024, la relazione sulla gestione, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale nonché le relazioni degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale di SYS-DAT in via Muzio Attendolo detto Sforza n. 7/9 – Milano (MI), sul sito internet www.sys-datgroup.com, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.
GD - www.ftaonline.com