BF, disponibile il documento informativo sull’acquisizione di F.lli Martini per € 219,7 mln

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Si informa che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società BF Spa, sezione “Investor Relations” - “Altri documenti” - “2026” e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (i) il documento informativo relativo all’operazione di acquisizione, in via indiretta, da parte di BF International Best Fields Best Food Limited (società controllata da B.F. S.p.A.), dell’intero capitale sociale di F.lli Martini & C. S.p.A., redatto ai sensi dell’art. 71, comma 1, e in conformità all’Allegato 3B schema n. 3 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, e (ii) versione integrata del documento informativo pubblicato lo scorso 10 giugno 2026 relativo all’aumento di capitale della controllata BF International Best Fields Best Food Limited riservato a B.F. S.p.A., redatto ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera numero 17221 del 12 marzo 2010 e in conformità all’allegato 4 allo stesso regolamento.

Nel documento si evidenzia, alla Descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell’Operazione, che data 13 dicembre 2025, BFI (società controllata da BF) ha sottoscritto un accordo di investimento con Trust Girasole, Filippo Martini, Annalisa Martini e Carla Martini (i “Venditori”) per l’acquisto dell’intero capitale sociale di F.lli Martini per il tramite di una società veicolo di nuova costituzione direttamente partecipata, inter alia, da BFI.

Diversamente da quanto originariamente previsto dall’Accordo di Investimento e comunicato al mercato in relazione alla sottoscrizione del medesimo, BFI ha valutato di procedere con l’esecuzione dell’Operazione non già quale diretta controllante del predetto veicolo, ma tramite altra società dalla stessa controllata, e ha costituito Feed2Food (con capitale versato pari a Euro 50 migliaia), la quale a propria volta ha costituito Sunflower (con capitale versato pari a Euro 50 migliaia), designandola quale acquirente della partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale di F.lli Martini.

Nel contesto della predetta modifica alla struttura dell’Operazione, è stato inoltre previsto il coinvolgimento quali ulteriori soggetti finanziatori di Feed2Food (i) di BF mediante apporti di capitale e di un veicolo interamente controllato da Origine SGR S.p.A. per conto del fondo Origine Growth PE.

In ragione dell’ingresso nel capitale sociale di Feed2Food da parte di Origine Growth PE e di BF, quest’ultima e BFI hanno sottoscritto apposito patto parasociale.

Subordinatamente all’avveramento delle condizioni sospensive, l’Operazione è stata perfezionata in data 24 giugno 2026 (il “Closing”).

Il prezzo corrisposto da Sunflower per l’Acquisizione F.lli Martini è stato di Euro 219.798.482,5.

Inoltre, taluni dei soci Venditori e, segnatamente, Trust Girasole, Filippo Martini e Annalisa Martini (i “Soci Re- investitori”) hanno re-investito nel capitale di Sunflower parte del prezzo di acquisto – per un importo totale pari a Euro 20.000.000, in parte direttamente e in parte per il tramite di trust e veicoli societari dedicati – venendo così a detenere, complessivamente, una partecipazione pari al 15,38% del capitale sociale di Sunflower stessa.

Trust Girasole ha altresì concesso un vendor loan di Euro 10.000.000.

Il residuo importo di circa Euro 190.000.000 è stato messo a disposizione di Sunflower (i) per Euro 110.000.000, da parte di Feed2Food, tramite ricorso a risorse proprie (per maggiori informazioni, si rinvia al Paragrafo 2.1.3), e (ii) per Euro 80.000.000 mediante ricorso a indebitamento finanziario, mediante sottoscrizione dell’Accordo di Finanziamento.