BolognaFiere, contratto di finanziamento secured da € 134,5 mln

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BolognaFiere, società quotata sul segmento Professionale delmercato Euronext Growth Milan, tra i principali operatori fieristici internazionali, rende noto chein data odierna è stato sottoscritto un contratto di finanziamento secured per un importocomplessivo pari a 134,5 milioni di euro con un pool di primarie banche e istituzioni finanziarieitaliane che comprende Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e BPER CIB, in qualità di GlobalCoordinator, Bookrunner e Mandated Lead Arranger, UniCredit in qualità di Bookrunner eMandated Lead Arranger e Cassa Depositi e Prestiti in qualità di Mandated Lead Arranger.

Il finanziamento, con scadenza al 2037, è stato strutturato in una linea capex di 55 milioni dieuro, volta a supportare gli investimenti necessari alla realizzazione del nuovo padiglionepolifunzionale, in una linea finalizzata al rifinanziamento dell'attuale esposizione per 71,5milioni di euro, oltre a una linea revolving di 8 milioni di euro per generiche esigenze di cassa.

L'operazione consentirà di ottimizzare la struttura finanziaria del Gruppo, allungando la duratamedia del debito e riducendone il costo.Nell'ambito dell'operazione BolognaFiere è stata assistita da ADVANT Nctm, mentreBonelliErede ha assistito gli istituti finanziatori.