FILA avvia collocamento fino al 7% del capitale di DOMS

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F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“F.I.L.A.” o l’”Azionista Venditore”), annuncia l’avvio in data odierna di un collocamento di massime n. 4.248.184 azioni ordinarie della società indiana DOMS Industries Limited (“DOMS” o la “Società”) quotata presso i mercati BSE Limited (“BSE”) e National Stock Exchange of India Limited (“NSE”), pari complessivamente fino a circa il 7% del capitale sociale della Società alla data del presente comunicato stampa (il “Collocamento”). Il Collocamento sarà effettuato mediante un processo di accelerated bookbuilding sul mercato. Il processo di bookbuilding avrà inizio immediatamente. L’Azionista Venditore si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i termini o le tempistiche del Collocamento. L’Azionista Venditore annuncerà l’esito dell’operazione al momento del suo completamento. F.I.L.A. intende utilizzare i proventi netti derivanti dal Collocamento per ottimizzare ulteriormente la propria struttura patrimoniale, ridurre l’indebitamento e soddisfare le priorità degli azionisti, nonché per perseguire gli obiettivi strategici di F.I.L.A., comprese potenziali future operazioni di M&A. Al completamento del Collocamento, F.I.L.A., che alla data del presente comunicato detiene circa il 26% del capitale sociale della Società, ridurrà la propria partecipazione fino a una percentuale non inferiore al 19%. La Società continua, e continuerà, a rappresentare un partner industriale chiave per F.I.L.A.. In qualità di principale azionista singolo della Società al completamento del Collocamento, F.I.L.A. manterrà il proprio status di “promoter”. BNP PARIBAS e J.P. Morgan sono stati incaricati di agire come Joint Bookrunner in relazione al Collocamento. In relazione al Collocamento, l’Azionista Venditore ha acconsentito a un periodo di lock-up di 90 giorni in relazione a qualsiasi azione residua della Società che deterrà a seguito del Collocamento.