Gens Aurea: conclusa con successo l’operazione di accelerated bookbuilding promossa da Mattina Holding S.A.
pubblicato:Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 7 ottobre 2026, Mattina Holding S.A. (“Mattina Holding” o l’“Azionista Venditore”) annuncia di aver completato con successo la procedura di accelerated bookbuilding (il “Collocamento”) avente a oggetto azioni ordinarie di Gens Aurea S.p.A. (“Gens Aurea” o la “Società”). Mattina Holding comunica di aver ceduto a investitori istituzionali n. 5 milioni di azioni ordinarie detenute in Gens Aurea, corrispondenti a circa il 5,0% del capitale sociale della Società alla data del presente comunicato, al prezzo di €12,50 per azione. Il corrispettivo complessivo è stato pari a circa €62,5 milioni. Il regolamento dell’operazione è previsto in data 12 ottobre 2026. Successivamente alla conclusione dell'Offerta, Mattina Holding sarà titolare di una partecipazione pari all’83,8% del capitale sociale di Gens Aurea. BNP PARIBAS e Jefferies hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners (i “Joint Global Coordinators”). UniCredit Bank GmbH, Milan Branch e Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM hanno agito in qualità di Joint Bookrunners e Alantra Capital Markets Sociedad de Valores S.A.U. ha agito in qualità di Lead Manager. Hogan Lovells Cadwalader ha agito in qualità di consulente legale per gli aspetti di diritto italiano, inglese, lussemburghese e statunitense. L’Azionista Venditore si è impegnato a un lock-up di 90 giorni sulle restanti azioni detenute in Gens Aurea, salvo rinuncia da parte dei Joint Global Coordinators e altre consuete eccezioni previste dal mercato.
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