Tinexta, l'offerente raggiunge il 75,87% del capitale, riapertura dal 30 marzo

Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l'"Offerta") promossa da Zinc BidCo S.p.A. (l'"Offerente") ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1 e 109 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e avente a oggetto le azioni ordinarie di Tinexta (l'"Emittente"), l'Offerente comunica il periodo di adesione, iniziato in data 23 febbraio 2026, si è concluso in data 20 marzo 2026 (il "Periodo di Adesione").

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato dalla CONSOB con delibera n. 23876 del 18 febbraio 2026 pubblicato dall'Offerente in data 20 febbraio 2026 (il "Documento di Offerta").

Risultati provvisori dell'Offerta in merito alle adesioni pervenute durante il Periodo di Adesione

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta in merito alle adesioni pervenute durante il Periodo di Adesione comunicati da Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta complessivamente n. 8.183.986 Azioni, rappresentative del 41,81% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e a circa il 17,34% del capitale sociale dell'Emittente, corrispondenti a circa il 15,04% dei relativi diritti di voto (al netto delle azioni proprie dell'Emittente), per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) pari a Euro 122.759.790,00.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta (pari a Euro 15,00 per Azione) relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione sarà effettuato, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, quindi, il 27 marzo 2026. Si segnala che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta (i.e., 20 febbraio 2026) e il 20 marzo 2026, né l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto hanno acquistato Azioni al di fuori dell'Offerta.

Pertanto, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta di cui sopra, laddove confermati, tenuto conto

(i) delle n. 8.183.986 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione secondo i risultati provvisori dell'Offerta, pari al 17,34% del capitale sociale dell'Emittente;

(ii) delle n. 17.777.695 Azioni già di titolarità dell'Offerente, pari al 37,66% del capitale sociale dell'Emittente;

(iii) delle n. 8.540.265 Azioni Tinexta detenute da Tecno Holding S.p.A., Persona che Agisce di Concerto con l'Offerente, pari al 18,09% del capitale sociale dell'Emittente; nonché

(iv) delle n. 1.315.365 azioni proprie detenute dall'Emittente, pari al 2,79% del relativo capitale sociale,

a esito dell'Offerta, al netto delle ulteriori Azioni che potranno essere portate in adesione durante la Riapertura dei Termini, l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, verrà a detenere una partecipazione complessiva pari al 75,87%del capitale sociale dell'Emittente.

Inoltre, sempre sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta in merito alle adesioni pervenute durante il Periodo di Adesione, al netto delle ulteriori Azioni che potranno essere portate in adesione durante la Riapertura dei Termini, l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, verrà a detenere il 79,08% dei diritti di voto esercitabili nelle Assemblee degli azionisti di Tinexta (al netto delle azioni proprie dell'Emittente) (75,18% dei diritti di voto dell'Emittente, al netto delle azioni proprie, senza tenere conto della maggiorazione del diritto di voto in capo a Tecno Holding S.p.A.).

I risultati definitivi dell'Offerta in merito alle adesioni pervenute durante il Periodo di Adesione saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, il quale sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento, vale a dire entro le ore 7:29 del 26 marzo 2026.

Riapertura dei Termini

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta in merito alle adesioni pervenute durante il Periodo di Adesione, laddove confermati, l'Offerente rende noto che avrà luogo la Riapertura dei Termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, lett. b), n. 1 del Regolamento Emittenti. Pertanto, il Periodo di Adesione sarà riaperto per 5 (cinque) Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento e, pertanto, per le sedute del 30 e 31 marzo e 1, 2 e 7 aprile 2026. Per l'effetto, gli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta durante il Periodo di Adesione potranno aderire alla stessa durante la Riapertura dei Termini, per il medesimo Corrispettivo.

L'Offerente corrisponderà agli aderenti all'Offerta, alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini (i.e. il 14 aprile 2026), il Corrispettivo (pari a Euro 15,00 per Azione). Come indicato nel Documento di Offerta si ricorda che l'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, in ogni caso, a conseguire il Delisting.

Pertanto, come precisato nel Documento di Offerta, tenuto conto della Riapertura dei Termini: (i) in caso di eventuale raggiungimento di una partecipazione nel capitale sociale di Tinexta superiore al 90%, ma inferiore al 95%, l'Offerente non intende ricostituire un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni e adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e/o, laddove fosse raggiunta la soglia del 95% del capitale sociale di Tinexta, l'Offerente darà corso alla Procedura Congiunta per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF; oppure (ii) qualora non si verificassero i presupposti per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, TUF ovvero per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 TUF e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, TUF – l'Offerente intende conseguire il Delisting, nei minori tempi tecnici consentiti, mediante la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (o in altra società non quotata del gruppo dell'Offerente). Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta.

Il Documento di Offerta è messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:
? Intesa Sanpaolo, quale Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, in Milano, Largo Mattioli n. 3;
? la sede legale dell'Offerente in Milano, via Santa Maria Segreta n. 5;
? la sede legale dell'Emittente in Roma, Piazzale Flaminio n. 1/B;
? il sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.tinexta.com; e
? il sito internet del Global Information Agent, all'indirizzo www.georgeson.com/it.

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Per qualsiasi informazione relativa all'Offerta, i titolari di azioni Tinexta possono utilizzare l'account di posta elettronica dedicato, opa-tinexta@georgeson.com, e il numero verde 800 189037. Per coloro che chiamano dall'estero è disponibile il numero 06 45229398. Tali numeri di telefono saranno attivi per tutta la durata del Periodo di Adesione, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è "www.georgeson.com/it"