Tinexta, opa Zinc Bidco all'87,96% del capitale

Zinc BidCo (l'"Offerente") comunica che in data 7 aprile 2026 si è concluso il periodo di Riapertura dei Termini relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa dall'Offerente ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1 e 109 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e avente a oggetto le azioni ordinarie di Tinexta (l'"Emittente").

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato dalla CONSOB con delibera n. 23876 del 18 febbraio 2026 pubblicato dall'Offerente in data 20 febbraio 2026 (il "Documento di Offerta").

Risultati provvisori della Riapertura dei Termini dell'Offerta

Sulla base dei risultati provvisori della Riapertura dei Termini dell'Offerta comunicati da Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini risultano portate in adesione all'Offerta complessivamente n. 5.707.288 Azioni, rappresentative del 29,16% delle Azioni Oggetto dell'Offerta e circa del 12,09% del capitale sociale dell'Emittente, corrispondenti a circa il 10,49% dei relativi diritti di voto, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo) pari a Euro 85.609.320,00.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta (pari a Euro 15,00 per Azione) relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini sarà effettuato, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini e, quindi, il 14 aprile 2026.

Si segnala che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta (i.e., 20 febbraio 2026) e la data del 7 aprile 2026, né l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto hanno acquistato Azioni al di fuori dell'Offerta.

Pertanto, sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta di cui sopra, laddove confermati, tenuto conto

(i) delle n. 5.707.288 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini secondo i risultati provvisori della Riapertura dei Termini, pari al 12,09% del capitale sociale dell'Emittente;

(ii) delle n. 8.183.986 Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, pari al 17,34% del capitale sociale dell'Emittente;

(iii) delle n. 17.777.695 Azioni già di titolarità dell'Offerente, pari al 37,66% del capitale sociale dell'Emittente;

(iv) delle n. 8.540.265 Azioni detenute da Tecno Holding S.p.A., Persona che Agisce di Concerto con l'Offerente, pari al 18,09% del capitale sociale dell'Emittente; nonché

(v) delle n. 1.315.365 azioni proprie detenute dall'Emittente, pari al 2,79% del relativo capitale sociale,

a esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta, l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, verrà a detenere una partecipazione complessiva pari al 87,96% del capitale sociale dell'Emittente.

Inoltre, sempre sulla base dei risultati provvisori della Riapertura dei Termini dell'Offerta, l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, verrà a detenere il 89,56% dei diritti di voto esercitabili nelle Assemblee degli azionisti di Tinexta (al netto delle azioni proprie dell'Emittente) (87,62% dei diritti di voto dell'Emittente, al netto delle azioni proprie, senza tenere conto della maggiorazione del diritto di voto in capo a Tecno Holding S.p.A.).

I risultati definitivi della Riapertura dei Termini saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, il quale sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento a esito della Riapertura dei Termini, vale a dire entro le ore 7:29 del 13 aprile 2026.

Come indicato nel Documento di Offerta si ricorda che l'Offerta era finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, in ogni caso, a conseguire il Delisting. Pertanto, come precisato nel Documento di Offerta, non essendosi verificati i presupposti per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, TUF ovvero per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 TUF e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, TUF, l'Offerente intende conseguire il Delisting, nei minori tempi tecnici consentiti, mediante la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (o in altra società non quotata del gruppo dell'Offerente).

Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta.

Il Documento di Offerta è messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:

? Intesa Sanpaolo, quale Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, in Milano, Largo Mattioli n. 3;

? la sede legale dell'Offerente in Milano, via Santa Maria Segreta n. 5;

? la sede legale dell'Emittente in Roma, Piazzale Flaminio n. 1/B;

? il sito internet dell'Emittente, all'indirizzo www.tinexta.com; e

? il sito internet del Global Information Agent, all'indirizzo www.georgeson.com/it.