4AIM SICAF: aumento di capitale, sottoscritto il 34% delle nuove azioni

4AIM SICAF, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, comunica che in data odierna si è concluso il periodo di offerta in opzione relativo all'aumento di capitale in opzione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 ottobre 2024 in parziale esercizio della delega conferita dall'Assemblea degli azionisti del 16 aprile 2024, sino a un massimo di n. 27.027 nuove Azioni Ordinarie 1 della Società, prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare ("Nuove Azioni Ordinarie"), al prezzo di Euro 160,00 per Nuova Azione Ordinaria (di cui Euro 10,00 da imputare a capitale ed Euro 150,00 a riserva sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 4.324.320,00.

La Società comunica che nel corso del periodo di offerta, iniziato il 28 ottobre 2024 e conclusosi in data odierna ("Periodo di Opzione"), sono stati esercitati complessivi n. 18.380 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 9.190 Nuove Azioni Ordinarie, corrispondenti al 34% delle Nuove Azioni Ordinarie complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.470.400,00. Si ricorda che 4AIM ha ricevuto alcuni impegni di sottoscrizione per complessivi massimi Euro 3.250.000,00 da parte di attuali azionisti e investitori terzi sia istituzionali che professionali da eseguire mediante rispettivamente l'esercizio dei propri diritti e/o l'acquisto dei relativi diritti di opzione eventualmente disponibili e/o la sottoscrizione di eventuali azioni rimaste inoptate.

Nell'ambito dell'offerta in opzione da parte dei soggetti che si sono impegnati alla sottoscrizione sono state sottoscritte n. 7.813 Nuove Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.250.080,00.

Pertanto l'Aumento di Capitale ammonterà almeno a Euro 3,47 Milioni. Al termine del Periodo di Opzione risultano non esercitati n. 35.674 diritti di opzione ("Diritti Inoptati"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 17.837 Nuove Azioni Ordinarie, corrispondenti al 66% del totale delle Nuove Azioni Ordinarie, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.853.920,00.

I Diritti Inoptati saranno offerti da 4AIM su Euronext Growth Milan, per il tramite di MIT SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., nelle sedute del 13 e del 14 novembre 2024, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati. Si ricorda che i Diritti Inoptati sono negoziabili dalle ore 7.30 alle ore 9.00. I Diritti Inoptati saranno offerti su Euronext Growth Milan con codice ISIN IT0005619165. Nel corso della seduta del 13 novembre 2024 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 14 novembre 2024 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente. I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie, al prezzo di Euro 160,00 cadauna, nel rapporto di n. 1 Nuova Azione Ordinaria ogni n. 2 Diritti Inoptati acquistati. L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni Ordinarie, dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 15 novembre 2024, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa.

Nel caso di chiusura anticipata dell'offerta in Borsa, ossia nel caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nel corso della seduta del 13 novembre 2024, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro il 14 novembre 2024.

Le Nuove Azioni Ordinarie rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati (ivi incluso in caso di chiusura anticipata) e saranno pertanto disponibili dal medesimo giorno. Le azioni che dovessero rimanere inoptate potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 31 dicembre 2025.