4AIM SICAF, avviso di offerta in opzione
pubblicato:Facendo seguito a quanto comunicato in data 22 ottobre 2024, 4AIM SICAF ("Emittente"), comunica che è stato depositato in data odierna presso il competente Registro Impresel'avviso di offerta in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ., e contestualmente messo a disposizione sul sitodella Società www.4aim.it, sezione Investor Relations, il cui testo si riporta integralmente.
* * * *
AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE, RELATIVO ALL'OFFERTA INOPZIONE AGLI AZIONISTI DI 4AIM SICAF S.P.A.AUMENTO DI CAPITALE
4AIM SICAF S.p.A. ("Società" o "Emittente") ha approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data in data14 ottobre 2024 (a rogito Notaio Federico Mottola Lucano rep. n. 12562, racc. n. 6444) in parziale esecuzione delladelega conferita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, dall'Assemblea degli azionisti,in sede straordinaria, del 16 aprile 2024, di aumentare, in via scindibile e a pagamento, il capitale sociale ("Aumento diCapitale") mediante emissione di Azioni Ordinarie 1 da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, primo comma,cod. civ..
L'Aumento di Capitale deliberato prevede di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per massimiEuro 4.324.320,00, comprensivi di sovrapprezzo ("Offerta").Il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale è stato fissato in Euro160,00 – di cui Euro 10,00 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 150,00 da imputarsi a riserva sovrapprezzo – e ilrapporto di opzione è stato determinato in n. 1 (una) Azione Ordinaria 1 di nuova emissione ("Nuove Azioni") per ognin. 2 (due) azioni in circolazione.
DESCRIZIONE DELL'OFFERTA
L'Offerta consiste in un'offerta in opzione agli azionisti della Società di massime n. 27.027 Azioni Ordinarie 1 ("NuoveAzioni") rivenienti dall'Aumento di Capitale per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 4.324.320,00,comprensivi di sovrapprezzo, al prezzo di offerta di seguito indicato, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensidell'art. 2441, comma 1 cod. civ., in proporzione alle Azioni A, alle Azioni Ordinarie 1 e alle Azioni Ordinarie 2 possedutesulla base di un rapporto di opzione di n. 1 Nuova Azione ogni n. 2 azioni possedute.
PREZZO DELLE NUOVE AZIONI
Il prezzo di Offerta di ciascuna delle Nuove Azioni è pari a Euro 160,00.
CARATTERISTICHE DELLE NUOVE AZIONI
Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le Azioni Ordinarie 1 della Societànegoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.("EGM"). Conseguentemente il codice ISIN attribuito alle stesse sarà IT0005204729.
Le Nuove Azioni saranno assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del d. lgs. 58/1998 ("TUF") e dei relativi regolamenti di attuazione,e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli").Ai diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni ("Diritti di Opzione") è stato attribuito il codice ISINIT0005619132.
PERIODO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE
I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramiteMonte Titoli.
La data di stacco dei Diritti di Opzione è il 28 ottobre 2024. I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati,a pena di decadenza, nel periodo di Offerta stabilito tra il 28 ottobre 2024 e l'11 novembre 2024 compresi ("Periodo diOfferta").
Gli stessi diritti di opzione saranno negoziabili su EGM dal 28 ottobre 2024 e il 5 novembre 2024 compresi.Decorso il termine dell'11 novembre 2024, i Diritti di Opzione non esercitati saranno offerti in borsa dalla Società, aisensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ..L'adesione all'Offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.
L'adesione all'Offerta dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere econsegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. Gliintermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 dell'11 novembre 2024.
Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine cheil suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.
PAGAMENTO E CONSEGNA DELLE NUOVE AZIONI
Il pagamento integrale e il trasferimento delle Nuove Azioni avverranno concluso l'iter per la relativa liquidazione.Nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico dei sottoscrittori.Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderential sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno delPeriodo di Opzione con disponibilità in pari data.
DESTINATARI DELL'OFFERTA
Le Nuove Azioni oggetto dell'Offerta sono offerte in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di azioni della Società, el'Offerta è promossa esclusivamente in Italia.Le Nuove Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States SecuritiesAct del 1933 e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normativein vigore in Australia, Canada, Giappone e negli ulteriori Altri Paesi, come infra definiti, e non potrannoconseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Unitid'America, in Canada, Giappone, Australia o negli ulteriori Altri Paesi. Nessuno strumento finanziario può essere offertoo negoziato negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o negli ulteriori Altri Paesi in assenza di specificaregistrazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.L'Offerta, quindi, non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente oindirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché in o da qualsiasi altro Paese,diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita ("Altri Paesi") in assenza di autorizzazioni da parte dellecompetenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari, tramite i servizi di ogni mercato regolamentatodegli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché degli ulteriori Altri Paesi, né tramite i servizi postali oattraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché gli ulteriori Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senzalimitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet e/o qualsiasi altro mezzo osupporto informatico).
Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti.Ogni adesione all'Offerta posta in essere, direttamente o indirettamente, in violazione delle limitazioni di cui sopra saràconsiderata non valida e non sarà accettata. L'Emittente si riserva il diritto di non consentire a tali soggetti l'esercizio ola vendita dei Diritti di Opzione qualora dovesse riscontrare che ciò violi leggi o regolamenti applicabili negli Stati Unitid'America, Canada, Giappone e Australia e negli ulteriori Altri Paesi.Agli azionisti dell'Emittente che non si trovano sul territorio italiano o che non siano residenti in Italia potrebbe essereprecluso l'esercizio di tali diritti ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Si invitano pertantogli azionisti a compiere specifiche verifiche in materia, prima di intraprendere qualsiasi azione.
AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI
Le Nuove Azioni saranno ammesse alle negoziazioni su EGM al pari delle Azioni Ordinarie 1 dell'Emittente in circolazionealla data odierna.Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art. 2441, comma 2, cod. civ.e reso disponibile al pubblico presso la sede sociale e sul sito internet dell'Emittente.
Giovanni Natali (Amministratore Delegato)
GD - www.ftaonline.com