Amplifon firma senior loan da 1,35 miliardi di euro a supporto dell’acquisizione di GN Hearing

Amplifon S.p.A. (EXM; Bloomberg/Reuters ticker: AMP:IM/AMPF.MI), leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, rende noto di aver sottoscritto un senior loan pari a 1,35 miliardi di euro nell’ambito del finanziamento dell’acquisizione di GN Hearing. Il senior loan è stato sottoscritto con un pool di primarie istituzioni finanziarie, tra cui:
- Goldman Sachs Bank Europe SE e J.P. Morgan SE in qualità di Global Coordinators
- Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan SE, Banco BPM S.p.A., BNP Paribas, Italian branch, CaixaBank S.A., Succursale in Italia, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch, Deutsche Bank Luxembourg S.A., HSBC Continental Europe, ING Bank N.V. – Milan Branch, Intesa Sanpaolo S.p.A. (Divisione IMI CIB), Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit S.p.A., in qualità di Mandated Lead Arrangers e Bookrunners
- e Unicredit S.p.A. in qualità di Facility Agent.
Il finanziamento, unitamente ai proventi dell’aumento di capitale completato lo scorso 22 maggio, è finalizzato al pagamento della componente in cassa relativa all’acquisizione, compresi i costi di transazione. Il senior loan ha una durata massima di 24 mesi, inclusa una opzione di estensione, ed è caratterizzato da condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni comparabili. Nell’ambito dell’operazione, White &Case ha agito come consulente legale di Amplifon, mentre Clifford Chance ha assistito il pool di banche. Come già comunicato lo scorso 16 marzo, il perfezionamento dell’acquisizione di GN Hearing è atteso entro la fine del 2026, subordinatamente alle consuete condizioni sospensive e autorizzazioni normative.