Borgosesia: integralmente collocata la prima tranche da Euro 20 milioni del prestito obbligazionario

Borgosesia S.p.A. (“Borgosesia” o la “Società” – BO.MI), società quotata su Euronext Milan attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, annuncia il completamento del collocamento della prima tranche del prestito obbligazionario “Borgosesia 2026-2029 6,50%”, per un importo pari a Euro 20 milioni. L’emissione, avviata lo scorso 19 giugno e deliberata per un ammontare massimo complessivo di Euro 35 milioni, ha registrato richieste superiori all’importo offerto nell’ambito della prima tranche, confermando l’interesse degli investitori qualificati nei confronti dell’emittente e della sua strategia di crescita nel settore degli asset alternativi. I proventi dell’emissione saranno destinati a rafforzare la struttura finanziaria del Gruppo, supportare lo sviluppo di nuove opportunità di investimento e co-investimento e contribuire all’ottimizzazione della gestione della tesoreria, in linea con il percorso di crescita intrapreso dalla Società. Il prestito obbligazionario prevede covenant finanziari secondo quanto previsto dal relativo regolamento. Borgosesia dispone inoltre di un rating A3- rilasciato da modefinance, corrispondente a una valutazione investment grade. A seguito dell’integrale collocamento della prima tranche da Euro 20 milioni, resta disponibile un importo residuo fino a Euro 15 milioni, che potrà essere collocato in successivi periodi di sottoscrizione. Nell’ambito del collocamento riservato a investitori qualificati, illimity Bank S.p.A., parte del Gruppo Banca Ifis, ha agito in qualità di lead manager e bookrunner, per il tramite del team Capital Markets. Ulteriori informazioni relative all’emissione saranno rese disponibili sul sito www.borgosesiaspa.it, nella sezione Investor Relations.