doValue rafforza con successo la propria struttura finanziaria

doValue S.p.A. (“doValue” o la “Società”), uno dei principali provider in Europa di servizi finanziari integrati, annuncia di aver sostituito con successo il proprio Term Loan e la Linea di Credito Rotativo (“RCF”) esistenti con nuove linee di finanziamento per complessivi €330 milioni, composte da un Term Loan da €250 milioni e una RCF da €80 milioni. L'operazione rappresenta l'ultimo passo della più ampia strategia di liability management avviata da doValue con l’obiettivo di ridurre il costo del debito, e fa seguito all'emissione tap da €60 milioni delle obbligazioni senior garantite con tasso pari a 5,375% con scadenza 2031 del Gruppo, completata nel luglio 2026, i cui proventi sono stati utilizzati per rimborsare anticipatamente €50 milioni del Term Loan. Il rifinanziamento riduce significativamente il costo del debito del Gruppo, portando il costo del finanziamento bancario di doValue in linea con i livelli espressi dal mercato secondario per le obbligazioni senior garantite con scadenza 2031. Ciò riflette il miglioramento della percezione del mercato nei confronti del profilo di credito del Gruppo. L'operazione dovrebbe generare un risparmio annuo stimato sugli oneri finanziari di circa €4 milioni. L'operazione rafforza inoltre in modo significativo il profilo di liquidità del Gruppo. La scadenza sia del Term Loan sia della RCF è stata estesa a circa cinque anni dal closing (a luglio 2031), rispetto a ottobre 2029 e ottobre 2027 rispettivamente. Le nuove linee di finanziamento offrono inoltre al Gruppo una maggiore flessibilità sui covenant, garantendo ulteriore margine strategico a supporto delle iniziative di crescita di doValue. L'operazione conferma il forte sostegno delle banche partner storiche di doValue e sottolinea la solidità delle partnership bancarie e commerciali del Gruppo, nonché la sua capacità di assicurarsi linee di credito a condizioni migliorative. Nel complesso, le due operazioni riflettono la strategia di doValue volta a diversificare le proprie fonti di finanziamento attraverso un mix equilibrato tra finanziamento bancario e strumenti di debt capital markets, ottimizzando ulteriormente la struttura patrimoniale complessiva del Gruppo.