Gefran: sottoscritto l’accordo per l'acquisizione del gruppo brasiliano NOVUS

Gefran S.p.A., azienda specializzata nella progettazione e produzione di sensori, componenti e soluzioni per l’automazione e il controllo dei processi industriali, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione dell’intero capitale sociale della società Novuspar Participações Societárias Ltda. (https://www.novus.com.br) e del relativo gruppo societario. L'operazione valorizza il Gruppo NOVUS sulla base di un Enterprise Value pari a 215 milioni di Reais brasiliani (circa 35,8 milioni di Euro). Il perfezionamento dell’acquisizione è subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive usuali per operazioni di questo tipo e avverrà entro 180 giorni dalla firma del contratto, tramite Gefran Brasil, controllata del Gruppo già operativa sul mercato brasiliano. L'operazione sarà interamente finanziata da Gefran S.p.A. in favore della controllata mediante l'utilizzo di risorse finanziarie disponibili, integrate da linee di credito bancarie di nuova attivazione. NOVUS è un gruppo industriale brasiliano con sede nello Stato del Rio Grande do Sul specializzato nello sviluppo e nella produzione di soluzioni per l'automazione industriale, con un portafoglio che include controllori di processo, sensori, trasmettitori, data logger, sistemi di acquisizione dati e soluzioni per l'Industrial IoT. La società opera in numerosi settori industriali, tra cui alimentare, farmaceutico, energia, infrastrutture e manifatturiero, e vanta una presenza commerciale consolidata sia in Brasile sia nei principali mercati internazionali. Oltre alle attività di progettazione e sviluppo tecnologico, NOVUS presidia direttamente le principali fasi del processo produttivo attraverso un elevato livello di integrazione verticale. Tale modello consente alla società di garantire elevati standard qualitativi, flessibilità operativa e rapidità di risposta alle esigenze del mercato. Al 31 dicembre 2025, il Gruppo NOVUS presenta un organico di circa 230 collaboratori e ha registrato:
• ricavi pari a 98,6 milioni di Reais brasiliani (circa 16,4 milioni di Euro)
• EBITDA pari a 20,4 milioni di Reais brasiliani (circa 3,4 milioni di Euro)
• posizione finanziaria netta positiva pari a 7,2 milioni di Reais brasiliani (circa 1,2 milioni di Euro)
• attività totali per 129 milioni di Reais brasiliani (circa 21,5 milioni di Euro)
• passività totali per 50 milioni di Reais brasiliani (circa 8,3 milioni di Euro)
• patrimonio netto pari a 79 milioni di Reais brasiliani (circa 13,2 milioni di Euro)
L’acquisizione si fonda su una solida visione industriale e sull’elevata complementarità tra le due aziende. Da anni Gefran opera direttamente in Brasile attraverso una propria controllata, conosce il mercato locale e lo considera promettente per lo sviluppo futuro del Gruppo. In questo contesto, l’operazione consente di rafforzare la propria presenza in Brasile e in America Latina, un’area geografica ricca di opportunità per lo sviluppo dell'automazione; inoltre, integra competenze, prodotti e tecnologie che ampliano significativamente l’offerta Gefran nei segmenti della strumentazione, del monitoraggio e dell'Industrial IoT. Con l'acquisizione Gefran accelera il proprio percorso di innovazione attraverso l'accesso immediato a competenze, tecnologie e soluzioni già sviluppate da NOVUS, riducendo significativamente il time-to-market rispetto a una crescita esclusivamente organica. La combinazione tra Gefran e NOVUS crea un portafoglio di prodotti completo. Le competenze di Gefran nei sensori e nell'automazione industriale si integrano con le soluzioni NOVUS nei controllori, nei registratori, nei sistemi di acquisizione dati, nei trasmettitori e nelle piattaforme software e cloud. Il risultato è un ecosistema integrato capace di accompagnare i clienti lungo l'intero percorso di digitalizzazione dei processi industriali, dalla misura del dato fino alla sua valorizzazione attraverso applicazioni connesse e Industrial IoT. Marcello Perini, CEO del gruppo Gefran ha dichiarato: "Con questa operazione rafforziamo la nostra presenza in un mercato estremamente dinamico e integriamo una realtà che condivide la nostra cultura industriale, la passione per l'innovazione e la vicinanza ai clienti. Acquisiamo una piattaforma tecnologica che amplia in modo significativo il potenziale di crescita di Gefran negli anni a venire”. "NOVUS rappresenta non solo una crescita in Brasile; è un acceleratore della crescita globale di Gefran. Con questa acquisizione il Gruppo amplia la propria offerta sul mercato con prodotti e soluzioni che può immediatamente valorizzare attraverso la propria rete commerciale mondiale, creando nuove opportunità di sviluppo in Europa, Nord America, India e Asia." "Abbiamo perseguito questa acquisizione con una visione industriale di lungo periodo. Riteniamo che la combinazione delle due realtà generi valore per tutti gli stakeholder: per gli investitori, attraverso maggiori opportunità di crescita e sinergie industriali; per i clienti, grazie a un'offerta più ampia e innovativa; per le nostre persone, attraverso nuove opportunità di sviluppo professionale e internazionale. Con NOVUS stiamo costruendo una piattaforma globale che combina eccellenza industriale, innovazione e presenza internazionale. Insieme saremo più forti, più completi e meglio posizionati per cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale dell’industria mondiale.” Considerando le sinergie stimate a regime, principalmente riconducibili a iniziative di cross- selling, ottimizzazione industriale, integrazione delle strutture operative locali e razionalizzazione delle attività di ricerca e sviluppo, il multiplo implicito dell'operazione risulta inferiore rispetto al multiplo di ingresso e sostanzialmente allineato ai livelli di valorizzazione del Gruppo. Maria Chiara Franceschetti, Presidente del Gruppo Gefran, ha così commentato l’esito dell’operazione: “Oggi annunciamo molto più di un’acquisizione: annunciamo un nuovo e significativo passo nel percorso di sviluppo internazionale di Gefran. È un’operazione importante che abbiamo fortemente voluto, coerente con la nostra strategia e con la visione di lungo termine che guida le scelte del Gruppo. Per noi crescere significa rafforzare la qualità, la competitività e il patrimonio di competenze del Gruppo. Sono quindi particolarmente soddisfatta del risultato che abbiamo ottenuto: ora affrontiamo questa nuova fase con determinazione, consapevoli che quanto raggiunto è il frutto del lavoro, della professionalità e dell’impegno di tutte le persone che hanno contribuito a renderlo possibile, una squadra forte e brillante!”. Nell'ambito dell'operazione, Gefran è stata assistita da LivingstonePartners in qualità di global M&A advisor, dallo Studio Legale Martinelli Advogados quale advisor legale e da PwC Serviços Corp. & Recovery Ltda. per lo svolgimento delle attività di due diligence finanziaria e fiscale. Gefran aggiornerà il mercato sul prosieguo dell’operazione, secondo le disposizioni regolamentari. Gli importi in Euro sono stati convertiti al tasso di cambio EUR/BRL di 6,0126 (fonte: BCE, 28 agosto 2026) e sono riportati a fini informativi.