IPO Gens Aurea, al via oggi le negoziazioni su Euronext Milan

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Gens Aurea, leader in Europa nella compravendita di oro e preziosi attivo sul mercato da oltre vent’anni con una solida presenza sul territorio e oltre 530 punti vendita in tutta Europa al 31 Dicembre 2025, debutterà oggi su Euronext Milan (“Euronext Milan”), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Nei giorni scorsi il gruppo ha completato un'offerta che ha riguardato complessivamente 10.100.000 azioni ordinarie, pari al 10% del capitale sociale della Società. Il prezzo di offerta delle Azioni è stato fissato a €10 per Azione

Pertanto, la capitalizzazione di mercato implicita della società è pari a €1.010 milioni. I proventi lordi derivanti dall’Offerta ammonteranno a circa € 101 milioni, che saranno corrisposti a Mattina Holding (l’“Azionista Venditore”).

Inoltre, l’Azionista Venditore ha concesso a BNP PARIBAS, in qualità di stabilization manager (“Stabilization Manager”), un’opzione, esercitabile in tutto o in parte entro i 30 giorni di calendario successivi alla data di avvio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Milan, per acquistare fino a 1.010.000 Azioni aggiuntive, pari a circa il 10% del numero complessivo delle Azioni Offerte (“Opzione di Over-allotment”).

In caso di esercizio integrale dell’Opzione di Over-allotment, i proventi lordi complessivi ammonteranno a circa €111 milioni. A seguito del completamento dell’Offerta, il numero complessivo di Azioni detenute dal mercato e costituenti il flottante (free float) sarà pari al 10.0% del capitale sociale della Società. Qualora l’Opzione di Over-allotment venga esercitata integralmente, le Azioni Offerte rappresenteranno circa l’11.0% del capitale sociale della Società.

«Siamo estremamente soddisfatti dell’esito del collocamento, che ha registrato una forte domanda da parte di investitori istituzionali internazionali long-only. Questo risultato conferma la fiducia del mercato nella nostra strategia di business e nel solido percorso di crescita costruito nel corso degli anni. La quotazione rappresenta una tappa fondamentale per Gens Aurea: un passaggio strategico per rafforzare la nostra visibilità come leader europeo e accelerare l’attuazione dei nostri piani di sviluppo» ha commentato Iñigo Barcaiztegui, Presidente di Gens Aurea.

«Il forte interesse dimostrato da investitori istituzionali internazionali di elevato standing conferma la solidità del nostro modello di business e della nostra strategia di crescita di lungo termine. Come società quotata, siamo nella posizione ideale per accelerare il nostro percorso di sviluppo, rafforzare la nostra leadership nel mercato europeo dell’oro e dei preziosi e cogliere interessanti opportunità di consolidamento, continuando al contempo a creare valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder» ha concluso Fabio Godano, Amministratore Delegato di Gens Aurea.