Moltiply Group avvia collocamento di 1 mln di azioni proprie

Moltiply Group S.p.A. (società con azioni ordinarie quotate su Euronext Milan – segmento STAR, "Moltiply" o l'"Emittente"), annuncia di aver avviato un processo per la cessione di massime n. 1.000.000 azioni proprie detenute in portafoglio, corrispondenti al 2,5% dell'attuale capitale sociale della Società (l'"Operazione"). Le azioni saranno offerte tramite una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori professionali in Italia e istituzionali all'estero, con l'esclusione di qualsiasi paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sono vietate. Il bookbuilding avrà inizio oggi, 24 giugno 2025, e potrà essere concluso in qualsiasi momento. Gli esiti dell'Operazione, compreso il numero di azioni vendute e il prezzo per azione, saranno comunicati non appena possibile dopo la chiusura della procedura di bookbuilding. L'Operazione è volta alla monetizzazione di parte delle azioni proprie detenute dell'Emittente, mantenendo un'adeguata riserva di azioni proprie al servizio dei piani di stock option in essere per dipendenti, amministratori e collaboratori. I proventi derivanti dall'Operazione saranno utilizzati dall'Emittente per finanziare operazioni di M&A e per finalità aziendali di carattere generale. Si informa che ai sensi del contratto di finanziamento in pool sottoscritto nell'ambito dell'acquisizione di Verivox, i proventi dell'Operazione non sono soggetti ad obblighi di rimborso del debito e qualsiasi acquisizione finanziata con gli stessi rappresenterà una "Permitted Acquisition". L'Operazione ha inoltre l'obiettivo di accrescere il flottante dell'Emittente al fine di incrementare la liquidità del titolo Moltiply sul mercato, che attualmente si colloca al di sotto dei peer internazionali. EQUITA SIM S.p.A. agisce in qualità di Sole Global Coordinator e Sole Bookrunner per l'Operazione ("Sole Global Coordinator e Bookrunner"). Nell'ambito dell'Operazione, l'Emittente, per proprio conto e per conto delle proprie controllate, ha concordato un impegno a non disporre delle ulteriori azioni proprie detenute per un periodo di 180 giorni dalla data di regolamento dell'Operazione ("lock-up"). Il lock-up è soggetto ad alcune consuete eccezioni (quali quelle relative all'assegnazione o all'esercizio di stock option o alla cessione di azioni nell'ambito di operazioni di M&A) o alla rinuncia da parte del Sole Global Coordinator e Bookrunner.