OPA Braga Moro, superata la soglia del 90%

Power Conversion Holding S.r.l. (l’“Offerente”), con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dall’Offerente e avente ad oggetto le azioni ordinariedi Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A. (“Braga Moro” o l’”Emittente”), di cui al documento di offerta pubblicato in data 17 giugno 2026, rende noto che, sulla base delle adesioni comunicate da Equita SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, dal 22 giugno 2026 all’8 luglio 2026 (estremi inclusi) sono state portate in adesione all’Offerta n. 867.865 Azioni dell’Emittente oggetto dell’Offerta, corrispondenti all’84,24% delle Azioni Oggetto dell’Offerta e al 41,63% del capitale sociale dell’Emittente.

I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel Documento di Offerta. Nella tabella che segue è riportato il dettaglio delle Adesioni pervenute alla data del presente comunicato:

Si ricorda inoltre che i Venditori, ai sensi della Compravendita, si sono obbligati a vendere all’Offerente complessive n. 1.054.364 Azioni dell'Emittente, rappresentative del 50,58% del capitale sociale di Braga Moro, per un corrispettivo complessivo pari a Euro 7.285.655,24, determinato sulla base di un valore unitario per azione pari a Euro 6,91, cum dividendo.

Pertanto, si rappresenta che la somma delle Azioni portate complessivamente in adesione all’Offerta dall’inizio del Periodo di Adesione sino alla data del presente comunicato e delle Azioni Oggetto della Compravendita è pari a n. 1.922.229 Azioni, rappresentative del 92,21% del capitale sociale dell’Emittente.

Pertanto - in considerazione dell’avvenuto raggiungimento da parte dell’Offerente e delle Persone che Agiscono di Concerto ad esito, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati), di una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente e subordinatamente all’avveramento o alla rinuncia delle Condizioni Sospensive della Compravendita, come definite al Paragrafo 2.3 della Premessa del Documento d’Offerta - si rende noto, anche in relazione a quanto indicato nell’Avvertenza A.11 e nella Sezione F, Paragrafo F.1, del Documento di Offerta, che: (i) la Riapertura dei Termini non avrà luogo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40-bis, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti; (ii) l’Offerente non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni; e (iii) troveranno applicazione le disposizioni di cui all’articolo 111 del TUF per l’esercizio del Diritto di Acquisto e all’articolo 108, comma 2, del TUF per l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto (“Procedura Congiunta”), come richiamati dall’articolo 13 dello Statuto. Modalità e termini cui l’Offerente darà corso alla Procedura Congiunta saranno resi noti secondo le tempistiche indicate nel Documento di Offerta. Si precisa altresì che, a seguito dell’adempimento della Procedura Congiunta, Borsa Italiana, ai sensi della “Parte Seconda – Linee Guida” dell’articolo 41 del Regolamento Emittenti EGM, disporrà il Delisting tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto.

Si ricorda che il periodo di adesione all’Offerta ha avuto inizio in data 22 giugno 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 10 luglio 2026 (incluso). Il corrispettivo, pari a Euro 6,91 per ciascuna Azione dell’Emittente portata in adesione all’Offerta, verrà corrisposto agli aderenti all’Offerta in data 17 luglio 2026, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni all’Offerente.

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L’Offerente rende noto che, in data 3 luglio 2026, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che il gruppo di coordinamento per l’esercizio dei poteri speciali di cui all’art. 3 del d.P.C.M. 1° agosto 2022 n. 133, in base agli esiti dell’istruttoria del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ha deliberato che la cessione, da parte dell’Emittente, della partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Cipierre non rientra nell’ambito applicativo della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. Alla luce di quanto precede, l’Offerente comunica che è venuto meno uno dei possibili eventi ostativi all’adempimento delle Operazioni Cipierre, come definite al Paragrafo 2.4 della Premessa del Documento di Offerta, la cui esecuzione costituisce una delle Condizioni Sospensive della Compravendita indicate a Paragrafo 2.3 della Premessa del Documento di Offerta.

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Per la descrizione di tutti i termini e le condizioni dell’Offerta si rinvia al Documento di Offerta e ai comunicati stampa relativi all’Offerta disponibili, tra l’altro, sul sito internet dell’Offerente www.bragamoro.com.