OPA Compagnia dei Caraibi, superato il 90% del capitale, verso il delisting
pubblicato:Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, promossa da Tandem S.r.l. (l“Offerente”) e avente ad oggetto massime n. 3.762.189 azioni ordinarie di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit (l’“Emittente”), rappresentative di circa il 25,99% del capitale sociale dell’Emittente – corrispondenti alla totalità delle azioni ordinarie di Compagnia dei Caraibi dedotte (a) le n. 10.500.861 Azioni di titolarità di Gem S.r.l., rappresentative di circa il 72,53% del capitale sociale dell’Emittente; (b) le n. 83.508 Azioni di titolarità di Trolley S.r.l., rappresentative di circa lo 0,58% del capitale sociale dell’Emittente; e (c) le n. 131.702 azioni proprie dell’Emittente, rappresentative di circa lo 0,91% del capitale sociale dell’Emittente – si rende noto quanto segue.
L’Offerente ha acquistato in data 9 settembre 2026 complessivamente n. 142.565 Azioni (ISIN IT0005453235), pari allo 0,985% del capitale sociale di Compagnia dei Caraibi.
Le operazioni sono state effettuate tramite Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM.
Si precisa che le operazioni di acquisto oggetto del presente comunicato sono state effettuate ad un prezzo unitario non superiore ad Euro 0,40 (i.e., il corrispettivo unitario offerto per ciascuna azione ordinaria nel contesto dell’Offerta).
A seguito degli acquisti effettuati, l’Offerente risulta titolare di complessive n. 472.888 Azioni, rappresentative del 3,266% del capitale sociale di Compagnia dei Caraibi. Pertanto, a seguito degli acquisti effettuati in data 9 settembre 2026, l’Offerente rende noto che, per effetto de:
(i) le adesioni all’Offerta pervenute dall’inizio del Periodo di Adesione, ossia dalle ore 8:30 (ora italiana) del 3 agosto 2026, fino alla data odierna (inclusa) pari – sulla base delle informazioni comunicate da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni – complessivamente a n. 1.855.901 Azioni, corrispondenti al 49,330% delle Azioni Oggetto dell’Offerta e al 12,819% del capitale sociale dell’Emittente;
(ii) gli acquisti di Azioni effettuati dall’Offerente al di fuori dell’Offerta sino alla data odierna (inclusa);
(iii) le complessive n. 10.584.369 Azioni, pari a circa il 73,11% del capitale sociale dell’Emittente, già detenute da Gem S.r.l. e da Trolley S.r.l.,
l’Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto), e computando altresì le n. 131.702 Azioni Proprie, alla Data di Pagamento (prevista per giovedì 17 settembre 2026), verrà a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente, tale da consentire all’Offerente di addivenire al Delisting.
Per l’effetto di quanto sopra:
(i) la Condizione Soglia di cui al Paragrafo A.2 del Documento di Offerta risulta avverata;
(ii) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 40-bis, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti, la Riapertura dei Termini del Periodo di Adesione non avrà luogo;
(iii) troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 111 del TUF per l’esercizio del Diritto di Acquisto e dell’art. 108 del TUF per l’Obbligo di Acquisto, come richiamati dall’art. 13 dello statuto sociale dell’Emittente.
Si ricorda che nel Documento di Offerta l’Offerente ha dichiarato la propria volontà di esercitare il Diritto di Acquisto e che, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà contestualmente all’Obbligo di Acquisto (a seconda dei casi, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF o dell’articolo 108, comma 1, del TUF), dando pertanto corso alla Procedura Congiunta.
Resta inteso che l’Offerta è comunque soggetta alle ulteriori Condizioni dell’Offerta e, segnatamente, alla Condizione MAC e alla Condizione Evento Ostativo.
Si ricorda che il Periodo di Adesione terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 11 settembre 2026, che rappresenterà, pertanto, l’ultimo Giorno di Borsa Aperta per aderire all’Offerta.
Si ricorda altresì che: (i) i risultati provvisori dell’Offerta saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell’art. 36 del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso in data 11 settembre 2026, o comunque entro le 7:29 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (i.e., entro le ore 7:29 del 14 settembre 2026); e (ii) i risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (i.e., entro le ore 7:29 del 16 settembre 2026). Le modalità e i termini con cui l’Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà contestualmente all’Obbligo di Acquisto, dando corso alla Procedura Congiunta, saranno resi noti in una specifica sezione del comunicato sui risultati definitivi.
Borsa Italiana disporrà l’esclusione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan, tenuto conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto.
I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all’Offerta pubblicato in data 31 luglio 2026 sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.compagniadeicaraibi.com (il “Documento di Offerta”).
* * *
Per ogni ulteriore informazione in merito all’Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) la sede legale dell’Offerente in Vicolo Baratono n. 3, Ivrea (TO); (ii) la sede legale dell’Emittente in Via Ribes n. 3, Colleretto Giacosa (TO); (iii) la sede legale di Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, quale Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, in Viale Eginardo n. 29, Milano (MI); e (iv) il sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.compagniadeicaraibi.com.
GD - www.ftaonline.com