Opa su Go Internet: risultati definitivi, riapertura dei termini e delisting
pubblicato:Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"Offerta"), ai sensi dell'articolo 106, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 9 dello statuto di GO Internet (l'"Emittente"), promossa da BID-GO S.r.l. (l'"Offerente") – società totalitariamente controllata in via indiretta da Tessellis – sulle azioni dell'Emittente, l'Offerente rende noto i risultati definitivi dell'Offerta. I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel documento di offerta pubblicato sul sito internet dell'Emittente e di Tessellis in data 14 giugno 2024 (il "Documento di Offerta").
Risultati definitivi dell'Offerta
Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM ("Banca Akros"), in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, l'Offerente rende noto che nel Periodo di Adesione (i.e. dal 17 giugno 2024 al 12 luglio 2024) sono state portate in adesione all'Offerta n. 931.223 Azioni, rappresentative del 17,346% del capitale sociale dell'Emittente (pari al 17,176% del capitale sociale dell'Emittente su base "fully diluted" in seguito all'eventuale esercizio della totalità dei Warrant) e pari al 76,062% delle Azioni in circolazione oggetto dell'Offerta (si segnala che dall'inizio del Periodo di Adesione non sono stati esercitati Warrant), per un controvalore complessivo pari a Euro 754.290,63.
Risultano pertanto confermati i risultati provvisori dell'Offerta, oggetto del Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta diffuso in data 12 luglio 2024. Si segnala che né l'Offerente, né OpNet S.p.A., Tessellis e Tiscali Italia S.p.A., in qualità di Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente, hanno acquistato sul mercato Azioni dell'Emittente nel corso del Periodo di Adesione. Pertanto, l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, giungerà a detenere alla Data di Pagamento (i.e. il 19 luglio 2024) complessivamente n. 5.075.376 Azioni pari al 94,541% del capitale sociale dell'Emittente.
Data di Pagamento del Corrispettivo dell'Offerta
Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari a Euro 0,81 per ogni Azione), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, avverrà in data 19 luglio 2024. Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo sarà versato dall'Offerente, per il tramite dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, agli Intermediari Depositari, per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti (o dei loro mandatari), in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti all'Offerta (o dai loro mandatari).
L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.
Riapertura dei Termini
Come già reso noto dall'Offerente nel Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta diffuso in data 12 luglio 2024, risulta verificato il presupposto di cui all'art. 40-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del Regolamento Emittenti, in quanto al termine del Periodo di Adesione risulta portata in adesione all'Offerta oltre la metà delle Azioni Oggetto dell'Offerta (i.e. complessive n. 931.223 Azioni dell'Emittente, pari al 76,062% delle Azioni Oggetto dell'Offerta).
Pertanto, il Periodo di Adesione sarà riaperto dall'Offerente su base volontaria per cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento (i.e. dal 22 luglio 2024) e, dunque, per le sedute del 22, 23, 24, 25 e 26 luglio 2024 (estremi inclusi), dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (la "Riapertura dei Termini").
Conseguentemente, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione sarà consentito aderire durante la Riapertura dei Termini, al medesimo Corrispettivo. Il pagamento del Corrispettivo per ciascuna azione dell'Emittente portata in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di dette Azioni all'Offerente – alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini, i.e. il 2 agosto 2024. I risultati definitivi dell'Offerta ad esito della Riapertura dei Termini saranno resi noti con apposito comunicato pubblicato ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro il giorno di borsa aperta antecedente la Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini (ovvero entro le ore 7:29 dell'1 agosto 2024).
Raggiungimento di una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale e Delisting
L'Offerente rammenta, infine, che l'Offerta è finalizzata al delisting delle Azioni di GO Internet (il "Delisting"). A tal riguardo, sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros, l'Offerente conferma che, nel corso del Periodo di Adesione, lo stesso è venuto a detenere – considerando anche le Azioni detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto – una percentuale complessiva superiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente. Conseguentemente, come riportato nel Documento di Offerta, ai sensi dell'art. 41 della "Parte Seconda – Linee Guida" del Regolamento Euronext Growth Milan, il Delisting opererà senza necessità di preventivo assenso degli azionisti dell'Emittente e avrà effetto dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini (i.e. il 5 agosto 2024).
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