Prysmian: concluso con successo collocamento nuove azioni per 850 mln di euro

Facendo seguito al comunicato diffuso in data 10 settembre 2026, Prysmian S.p.A. (la “Società” o “Prysmian”), annuncia di aver concluso con successo il collocamento delle azioni ordinarie di nuova emissione (le “Nuove Azioni”) per un ammontare complessivo lordo pari a circa Euro 850.000.000, effettuato tramite una procedura di accelerated bookbuilding rivolta esclusivamente a investitori qualificati e/o istituzionali (l’“Aumento di Capitale” o il “Collocamento”). Sulla base della domanda raccolta nel contesto della procedura di accelerated bookbuilding, che ha superato di molte volte l’offerta, il prezzo di emissione delle nuove azioni emesse nell’ambito dell’Aumento di Capitale (le “Nuove Azioni”) è stato fissato in Euro 121,00 per azione (il “Prezzo di Offerta”). Di conseguenza, sulla base del Prezzo di Offerta, il numero delle Nuove Azioni da emettere nell’ambito del Collocamento è stato determinato in n. 7.024.793, pari a circa il 2,40% del capitale sociale emesso della Società (prima dell’aumento). Il Collocamento sarà regolato, mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo, in data 15 settembre 2026. I proventi netti derivanti dall’Aumento di Capitale saranno utilizzati per finanziare parzialmente l’acquisizione di Atkore Inc. (NYSE: ATKR) (“Atkore”), annunciata il 3 agosto 2026, in conformità all’accordo di fusione definitivo ai sensi del quale Prysmian acquisirà Atkore mediante un’operazione con regolamento interamente in contanti a un prezzo di USD 95,00 per azione, che implica un enterprise value di circa USD 3,8 miliardi (circa EUR 3,3 miliardi) (l’“Acquisizione”). In linea con la struttura di finanziamento annunciata al momento della stipula dell’accordo, l’Acquisizione viene finanziata attraverso una combinazione di debito ed equity, con l’obiettivo di preservare il profilo investment grade di Prysmian; l’Aumento di Capitale rappresenta la componente equity di tale struttura. Per effetto del Collocamento: (i) la Società emetterà n. 7.024.793 Nuove Azioni, senza valore nominale, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, per un controvalore complessivo lordo pari a circa Euro 850.000.000, che saranno ammesse a quotazione e alle negoziazioni dalla data di emissione su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e saranno fungibili con le azioni ordinarie della Società già quotate; e (ii) il capitale sociale complessivo della Società risulterà pari a Euro 30.886.161,50, suddiviso in n. 308.861.615 azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale. Nel contesto del Collocamento, la Società ha assunto impegni di lock-up della durata di 90 giorni a decorrere dalla data di regolamento, in linea con la prassi di mercato in operazioni similari e fatte salve le consuete eccezioni. In relazione al collocamento, BNP PARIBAS e Morgan Stanley Europe SE hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e, insieme a Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, in qualità di Joint Bookrunners.

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