Rocket, precisazioni sul pagamento in azioni dell'earn-out relativo al reverse take-over

Rocket Sharing Company ("Rocket"), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che ha sviluppato un'innovativa piattaforma di marketplace integrata con un sistema di fidelizzazione, con riferimento al comunicato stampa diffuso in data 1° ottobre 2025 (in calce con l'evidenza delle modifiche per completezza ndr), riporta di seguito la rettifica del capoverso che include il riferimento al comunicato stampa del 19 maggio 2025 e non del 29 aprile 2025: "In particolare, il CdA di Rocket ha verificato il raggiungimento della condizione di Earn-out prevista nell'accordo preliminare di compravendita di Stantup (l'"Accordo Vincolante", come descritto nel Documento Informativo RTO disponibile sul sito internet www.rocketcompany.it), ovvero del conseguimento da parte di Stantup di un EBITDA cumulato nel biennio 2023-2024 pari ad Euro 800.000 - comunicato stampa del 19 maggio 2025 – (la "Condizione Earn-out")."

Si precisa che non sono state effettuate ulteriori modifiche al comunicato stampa.

Di seguito il comunicato stampa originale con l'evidenza delle modifiche

ROCKET SHARING COMPANY: PAGAMENTO IN AZIONI DELL'EARN-OUT PREVISTO DAL REVERSE TAKE-OVER AVENTE AD OGGETTO IL 51% DELLA CONTROLLATA STANTUP SERVICE CONCLUSO A DICEMBRE 2022 STANTUP SUPERA 800.000 DI EBITDA NEL BIENNIO 2023-2024 E ROCKET DELIBERA AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AI SOCI VENDITORI

Milano, 1 ottobre 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Rocket Sharing Company S.p.A. (ticker: RKT:IM, di seguito "Rocket" o la "Società"), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che ha sviluppato un'innovativa piattaforma di marketplace integrata con un sistema di fidelizzazione, riunitosi in data odierna in seduta notarile, mediante esecuzione parziale della delega conferita al CdA ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 3 dicembre 2021, ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 del Codice Civile, per un controvalore complessivo pari a Euro 75.000,00 (l'"Aumento di Capitale"), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive n. 250.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione (le "Nuove Azioni").

L'Aumento di Capitale si colloca nell'ambito dell'operazione di Reverse Take- Over che ha portato all'acquisizione del 51% di Stantup Service S.r.l. ("Stantup") in data 29 dicembre 2022.

"In particolare, il CdA di Rocket ha verificato il raggiungimento della condizione di Earn-out prevista nell'accordo preliminare di compravendita di Stantup (l'"Accordo Vincolante", come descritto nel Documento Informativo RTO disponibile sul sito internet www.rocketcompany.it), ovvero del conseguimento da parte di Stantup di un EBITDA cumulato nel biennio 2023-2024 pari ad Euro 800.000 - comunicato stampa del 19 maggio 2025 – (la "Condizione Earn-out").

[sostanzialmente in precedenza era indicato un comunicato del 29 aprile 2025 correto nella data del 19 maggio 2025, ndr]

Considerati i risultati di Stantup, l'Earn-out previsto dell' Accordo Vincolante è, pertanto, pari a Euro 500.000, spettante in misura proporzionale alle quote di proprietà di CSSC S.r.l. e Joule Partecipazioni S.r.l. (congiuntamente i "Soci Venditori"), come detenute alla data dell'atto di acquisizione di Stantup (29 dicembre 2022) e alla data di pagamento dell'Earn-Out, da corrispondere per il 50% in denaro e per il restante 50% mediante complessive numero 250.000 Nuove Azioni, convenzionalmente valorizzate a Euro 1,00.

Le Nuove Azioni sono state offerte in sottoscrizione ai Soci Venditori al prezzo unitario di sottoscrizione di Euro 0,30 per azione, di cui Euro 0,0504 imputati a capitale ed Euro 0,2496 a riserva, determinato in considerazione (i) del Patrimonio Netto per azione, pari a Euro 0,0459, calcolato sulla base dei dati risultanti dal Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 23 giugno 2025, e (ii) della media aritmetica del valore del titolo Rocket registrato sul mercato nel periodo di 90 giorni di calendario antecedenti la data odierna. Alla luce dei termini previsti dall'Accordo Vincolante, sono state sottoscritte n. 116.326 Nuove Azioni da CSSC S.r.l. e n. 133.674 Nuove Azioni da Joule Partecipazioni S.r.l.

La sottoscrizione dell'Aumento di Capitale è avvenuta mediante compensazione ai sensi dell'art. 1252 c.c. tra: (i) i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dai Soci Venditori nei confronti della Società, derivanti dall'obbligo di pagamento dell'Earn-Out previsto dall'Accordo Vincolante (il "Debito Earn-out") e (ii) il debito dei medesimi Soci Venditori per la liberazione delle azioni di nuova emissione, nelle proporzioni sopra indicate, per un importo complessivo pari a Euro 75.000, corrispondente al complessivo prezzo di sottoscrizione (comprensivo di sovraprezzo).

La compensazione è avvenuta in data odierna contestualmente alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, con piena liberazione delle Nuove Azioni.

La documentazione relativa all'Aumento di Capitale è a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.rocketcompany.it, nella sezione Investor Relations / Aumento di capitale 2025, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., sezione Azioni / Documenti.