Trevi: fissato il prezzo dell'aumento di capitale
pubblicato:Cesena, 4 giugno 2026 – Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. ("Trevifin" o la "Società") rende noto quanto segue.
Approvazione da parte di CONSOB del Prospetto di follow-on
In data odierna, CONSOB ha autorizzato, con nota prot. n. 0059170/26, la pubblicazione del Prospetto di follow-on (il "Prospetto") relativo all'offerta (l'"Offerta") e all'ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan ("Euronext Milan"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), delle azioni ordinarie di nuova emissione di Trevifin (le "Nuove Azioni"), rivenienti da un aumento di capitale in opzione, per un importo massimo complessivo di Euro 100 milioni, comprensivi di sovraprezzo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 maggio 2026, in esercizio della delega conferita in data 13 maggio 2026 dall'assemblea straordinaria degli azionisti ai sensi dell'art. 2443 c.c. (l'"Aumento di Capitale")
Pubblicazione del Prospetto
Il Prospetto è stato depositato in data odierna presso CONSOB ed è disponibile sul sito internet della Società (https://www.trevifin.com) nonché presso la sede legale della Società.
Fissazione del prezzo dell'aumento di capitale
A seguito dell'autorizzazione ricevuta da CONSOB alla pubblicazione del Prospetto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società il quale ha deliberato di determinare in Euro 2,00 per ciascuna Nuova Azione il prezzo al quale saranno offerte le azioni Trevifin rivenienti dall'Aumento di Capitale ("Prezzo di Offerta"), da imputarsi quanto a Euro 0,05 a capitale sociale e quanto a Euro 1,95 a sovrapprezzo, e ha conseguentemente deliberato di emettere massime n. 49.964.352 Nuove Azioni, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 16 Nuove Azioni ogni n. 5 azioni ordinarie Trevifin possedute. Il Prezzo di Offerta delle Nuove Azioni incorpora uno sconto pari al 34,94% rispetto al prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni Trevifin, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di chiusura di Borsa Italiana S.p.A. delle azioni Trevifin al 4 giugno 2026. Il controvalore complessivo dell'Offerta sarà pertanto pari a massimi Euro 99.928.704,00. Come comunicato in data 3 giugno 2026, si ricorda che il calendario dell'Offerta prevede che i diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (i "Diritti di Opzione") siano esercitabili, a pena di decadenza, dall'8 giugno 2026 al 25 giugno 2026, estremi inclusi, e che siano negoziabili sull'Euronext Milan dall'8 giugno 2026 al 19 giugno 2026, estremi inclusi. Ogni azionista riceverà un Diritto di Opzione per ogni azione Trevifin detenuta. Al fine di assicurare la quadratura dell'operazione, è stata ottenuta la rinuncia da parte di un azionista a n. 4 Diritti di Opzione. Secondo quanto sopra indicato, i Diritti di Opzione esercitabili e negoziabili ammontano a n. 15.613.860 e sono rappresentati dalla cedola n. 1. Le Nuove Azioni saranno ammesse in via automatica alle negoziazioni su Euronext Milan, dalla rispettiva data di emissione.
Ricevuto da CDP Equity un impegno di primo accollo per un ammontare massimo di circa Euro 9,6 milioni per la sottoscrizione di Nuove Azioni che risultassero non sottoscritte dopo l'asta dei diritti inoptati
Si comunica che CDP Equity S.p.A. ("CDPE"), in aggiunta all'impegno di sottoscrizione già assunto per l'intera quota dell'Aumento di Capitale di propria spettanza, ha sottoscritto un impegno irrevocabile nei confronti di Trevifin a sottoscrivere e liberare integralmente le Nuove Azioni che dovessero risultare non sottoscritte all'esito dell'offerta in borsa dei diritti inoptati, per un ammontare massimo pari a n. 4.791.152 Nuove Azioni (l'"Impegno CDPE Inoptato"). L'Impegno CDPE Inoptato è subordinato al verificarsi di talune condizioni sospensive e al mancato verificarsi di una condizione risolutiva entro la relativa data di sottoscrizione, e opera in priorità rispetto all'intervento di garanzia dei Garanti (come di seguito definiti) ai sensi dell'Underwriting Agreement.
Sottoscrizione del contratto di garanzia relativo all'Aumento di Capitale
Inoltre, si rende noto che, in data odierna, Trevifin e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di sole global coordinator (il "Sole Global Coordinator"), nonché Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM e Equita SIM S.p.A., in qualità di joint bookrunner (i "Joint Bookrunners" e congiuntamente con il Sole Global Coordinator, i "Garanti"), hanno sottoscritto il contratto di garanzia (l'"Underwriting Agreement") relativo all'Aumento di Capitale, in forza del quale i Garanti si sono impegnati, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, a sottoscrivere e liberare, secondo i termini e le condizioni previsti dall'Underwriting Agreement stesso e in proporzione ai rispettivi impegni assunti, le Nuove Azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell'offerta in borsa, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo pari a circa Euro 62,5 milioni, corrispondente alla differenza tra il controvalore complessivo dell'Offerta e la quota di Euro 37,4 milioni, oggetto degli impegni di sottoscrizione assunti, rispettivamente in data 29 marzo 2026 e in data 29 maggio 2026, dagli azionisti CDPE e Polaris Capital Management LLC ciascuno per l'intera quota dell'Aumento di Capitale di rispettiva spettanza, nonché delle Nuove Azioni oggetto dell'Impegno CDPE Inoptato. L'Underwriting Agreement contiene talune clausole che, in linea con la prassi di mercato in operazioni similari, attribuiscono ai Garanti la facoltà di recedere dall'Underwriting Agreement, come descritto nel Prospetto.
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Inoltre, la Società ha predisposto un avviso contenente le informazioni relative al Prezzo di Offerta e le ulteriori informazioni connesse all'Offerta, che, ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 21, comma 2, del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato, è stato depositato in data odierna presso CONSOB e reso disponibile al pubblico, sul sito internet della Società (https://www.trevifin.com) nonché presso la sede legale della Società.