Alia Mentis raccoglie € 35 mln per l'ammissione su EGM, a Piazza Affari dal 29 giugno

Alia Mentis, società deep-tech attiva nel campo dei materiali innovativi, specializzata nello sviluppo e nell’industrializzazione di tecnologie proprietarie per la realizzazione di materiali compositi avanzati e l’implementazione di processi produttivi innovativi, comunica di aver concluso con successo il collocamento, riservato a primari investitori istituzionali e investitori qualificati, sia italiani sia esteri, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su Euronext Growth Milan.

La Società comunica inoltre che, in data 25 giugno 2026, Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alle negoziazioni delle azioni Alia Mentis sul mercato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana. L’inizio delle negoziazioni è previsto per lunedì 29 giugno.

L’ammontare complessivo del collocamento è pari a circa 35,0 milioni di euro, di cui circa 31,8 milioni di euro derivanti dall’offerta in aumento di capitale e i restanti circa 3,2 milioni di euro rivenienti dall’eventuale integrale esercizio dell’opzione greenshoe in aumento di capitale concessa da Alia Mentis.

Il collocamento ha avuto ad oggetto complessivamente n. 10.769.230 azioni, di cui n. 9.790.209 azioni di nuova emissione rivenienti dall’offerta in aumento di capitale e n. 979.021 azioni rivenienti dall’eventuale integrale esercizio dell’opzione di greenshoe in aumento di capitale, a un prezzo di offerta pari a 3,25 euro per azione.

Il collocamento ha generato una domanda complessiva pari a circa 3 volte il quantitativo offerto.

Il capitale sociale della Società sarà composto da n. 29.790.209 azioni, interamente ammesse a negoziazione su Euronext Growth Milan (n. 30.769.230 azioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).

La capitalizzazione della Società alla data di inizio delle negoziazioni sarà pari a circa 96,8 milioni di euro (con un incremento a circa 100,0 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe) con un flottante del 32,9% (con un incremento a 35,0% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).

Sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi: ticker ALMS; ISIN IT0005717241.

Per Alia Mentis il processo di quotazione rappresenta una scelta strategica finalizzata a sostenere il percorso di crescita industriale e tecnologica della Società. I capitali raccolti saranno destinati allo sviluppo e all'industrializzazione delle tecnologie proprietarie, al rafforzamento della capacità produttiva, alla valorizzazione della proprietà intellettuale e all'ampliamento delle applicazioni nei mercati di riferimento.

“La quotazione sul mercato dei capitali costituisce un passaggio essenziale per accelerare il percorso di crescita di Alia Mentis. I proventi dell'operazione ci consentiranno di potenziare la capacità produttiva interna e di consolidare lo sviluppo delle nostre tecnologie proprietarie. Con questo passo, vogliamo rafforzare il nostro posizionamento di partner tecnologico di riferimento per i player industriali internazionali, nostri clienti, supportandoli nell'implementazione di soluzioni deep-tech avanzate per i materiali compositi”, dichiara Giuseppe Paronetto, Amministratore Delegato di Alia Mentis S.p.A.

Si riporta di seguito la composizione del capitale sociale dopo l'ammissione alle negoziazioni, prima dell’eventuale esercizio dell’opzione di greenshoe:

• Paronetto-Daniel S.r.l. (interamente detenuta da Giuseppe Paronetto): 67,1% del capitale sociale;

• Mercato: 32,9% del capitale sociale.

Si segnala che la quota del Mercato include la partecipazione detenuta da Axon Partners Group, pari all'8,3% del capitale sociale.

Fondata nel 2012, Alia Mentis si posiziona come partner tecnologico per OEM (Original Equipment Manufacturer) e fornitori Tier-1 italiani e internazionali, attivi in settori caratterizzati da elevate barriere tecnologiche e cicli di adozione di lungo periodo, tra cui automotive e motorsport, aerospace & defence, protection & safety, sport tecnico e applicazioni industriali ad alto contenuto tecnologico. Il modello operativo presidia l'intera catena del valore: dalla ricerca e sviluppo fino all'ingegnerizzazione di processo e alla produzione interna di materiali compositi avanzati.

All’interno del portafoglio brevettuale della Società sono incluse tre principali tecnologie:

• Koridion: una piattaforma basata sull'impiego di anime termo-espandenti attive, che permette la realizzazione in un unico passaggio di componenti in materiale composito avanzato con geometrie complesse, riducendo l'impiego di materiali e superando i limiti strutturali dei processi tradizionali come la pressa o l'autoclave;

• Equalizer: un modulo di processo sviluppato per operare con le anime attive di Koridion, rendendone la produzione industrialmente scalabile. Il sistema gestisce in modo controllato variabili quali il controllo termico e la pressurizzazione interna, uniformando la produzione e migliorando la ripetibilità industriale;

• Xelion: un materiale composito funzionale progettato per assorbire e dissipare l'energia in modo controllato, applicato principalmente per la realizzazione di dispositivi di protezione individuale e sicurezza.

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, i ricavi complessivi di Alia Mentis hanno registrato un incremento del 92% rispetto all’esercizio precedente e sono riconducibili per il 78,6% allo sfruttamento di Koridion e per il 21,3% allo sfruttamento di Xelion. In termini di composizione dei ricavi, Koridion presenta una struttura diversificata, riconducibile per il 40,4% a licenze, per il 24,4% alla vendita di prodotti, per il 20,4% alla fornitura di stampi e attrezzature produttive e per il 14,8% a servizi. I ricavi Xelion risultano invece quasi interamente riconducibili alla vendita di prodotti e componenti.

Nel processo di quotazione, la Società è assistita dai seguenti soggetti: Giotto Cellino SIM S.p.A., Euronext Growth Advisor; Intesa Sanpaolo S.p.A. (IMI Corporate & Investment Banking), Sole Global Coordinator e Sole Bookrunner; ADVANT Nctm, Legal & Tax Counsel di Alia Mentis; Gianni & Origoni, Legal Counsel dell’Euronext Growth Advisor e del Sole Global Coordinator e Sole Bookrunner; OC&C, Advisor commerciale di Alia Mentis; RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., Società di Revisione; My Twin Communication S.r.l., Financial Communication Advisor.