Amplifon: completato il collocamento di 45,3 mln di azioni per 453 mln di euro
pubblicato:Amplifon S.p.A. (EXM; ticker Bloomberg/Reuters: AMP:IM/AMPF.MI) (la "Società"),leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l'udito, facendo seguito al comunicato stampa del 21 maggio 2026, comunica la positiva conclusione del collocamento delle n. 45.300.00 azioni ordinarie di nuova emissione, pari a circa il 20% del capitale sociale (pre-aumento di capitale), per un importo complessivo lordo pari a Euro 453 milioni, mediante una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati (come definiti nel comunicato stampa del 21 maggio 2026) (il "Collocamento"). Sulla base della domanda raccolta nell'ambito della procedura di accelerated bookbuilding, che ha superato di molte volte l'offerta, il prezzo di emissione delle nuove azioni a seguito del Collocamento è stato fissato a Euro 10,00 per azione. Il Collocamento sarà regolato, mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo, in data 26 maggio 2026. A seguito del completamento del Collocamento:
- (i) la Società emetterà n. 45.300.00 azioni ordinarie per un importo complessivo lordo pari a Euro 453.000.000, di cui Euro 906.000 a titolo di valore nominale ed Euro 452.094.000 a titolo di sovrapprezzo, che saranno ammesse alla quotazione e alla negoziazione a partire dalla data di emissione su Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- (ii) il capitale sociale complessivo della Società sarà pari a Euro 5.433.772,40, suddiviso in n. 271.688.620 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,02 ciascuna;
- (iii) le nuove azioni oggetto del Collocamento sono state altresì assegnate agli azionisti Ampliter S.r.l. ("Ampliter") e Tamburi Investment Partners S.p.A. ("T.I.P.") che si erano impegnati a sottoscrivere le nuove azioni per un importo pari, rispettivamente, a Euro 100.000.000 e Euro 30.000.000. Alla conclusione del Collocamento, Ampliter continua ad essere l'azionista di controllo della Società con una partecipazione pari a circa il 38,69% del capitale sociale e il 70,09% dei diritti di voto.
I proventi del Collocamento saranno utilizzati integralmente per finanziare la componente monetaria relativa all'acquisizione del business "Hearing" da GN Store Nord A/S ("GN" e l'"Acquisizione"). Come indicato nel comunicato stampa del 21 maggio 2026, la Società non prevede ulteriori aumenti di capitale in relazione alla medesima Acquisizione, ad eccezione dell'emissione di n. 56 milioni di azioni la cui sottoscrizione sarà riservata a GN al momento del perfezionamento dell'Acquisizione (il " Closing"), come precedentemente annunciato. Inoltre, GN ha acconsentito a un vincolo di lock-up della durata complessiva fino a 15 mesi dal Closing applicabile ai 56 milioni di azioni Amplifon che GN riceverà a tale data. Il lock-up è strutturato in modo scaglionato: meno di circa un terzo delle azioni potrà essere svincolato decorsi 9 mesi dal Closing, mentre le azioni residue saranno svincolate in tranche successive fino alla scadenza definitiva del periodo di lock-up, fissata a 15 mesi. Il Collocamento consente, inoltre, di ampliare la base azionaria istituzionale della Società, incrementando al contempo il flottante e la liquidità del titolo. In particolare, il Collocamento ha l'effetto di incrementare di circa il 28% il flottante sul mercato, arrivando a circa il 59% del capitale. Nel contesto del Collocamento, la Società e gli azionisti Ampliter e T.I.P. hanno assunto impegni di lock-up della durata di 180 giorni, in linea con la prassi di mercato per operazioni similari. In relazione al Collocamento, Goldman Sachs International e J.P. Morgan hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e BNP PARIBAS e Deutsche Bank AG in qualità di Joint Bookrunners. La Società procederà con i depositi e le comunicazioni previsti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
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