Avio, il cda ha esercitato le deleghe agli aumenti di capitale, un 7% per Advent e il 3% in piani di incentivazione

Facendo seguito a quanto comunicato in data 6 luglio 2026, il Consiglio di Amministrazione di Avio ha deliberato, in data 8 luglio 2026, (i) l’esercizio della delega di cui all’art. 2443 cod. civ., conferita dall’Assemblea Straordinaria del 23 ottobre 2025 (la “Delega”), in relazione all’Aumento di Capitale Riservato e all’Aumento di Capitale MIP, nonché (ii) alcuni elementi essenziali di futuri piani di incentivazione, con il supporto del Comitato Nomine e Compensi, funzionali a realizzare una revisione strategica della struttura remunerativa della Società.Esercizio della Delega Il Consiglio di Amministrazione di Avio ha dato esecuzione alla Delega e, per l’effetto, ha deliberato:

(i) l’Aumento di Capitale Riservato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., per un ammontare nominale massimo pari a Euro 109.393.951,20 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 3.275.268 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, a un prezzo di emissione per azione pari a Euro 33,40, da sottoscriversi entro il 31 dicembre 2026, riservato all’Investitore Vantage HYP (Luxembourg) S.à r.l., società controllata indirettamente da alcuni fondi gestiti e/o per i quali Advent International, L.P. fornisce consulenza (l’“Aumentodi Capitale Riservato”); e

(ii) l’Aumento di Capitale MIP, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., per un ammontare nominale massimo pari a Euro 46.883.112,40 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 1.403.686 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, a godimento regolare, ad un prezzo di emissione per azione pari a Euro 33,40, da sottoscriversi entro il 31 dicembre 2031, riservato al servizio di piani di incentivazione basati su warrant e stock option rivolti ad amministratori, dirigenti con responsabilità strategiche e altre figure manageriali di Avio

Le azioni Avio da emettere complessivamente rivenienti dall’Aumento di Capitale Riservato e dall’Aumento di Capitale MIP, sommate a quelle già in circolazione, determineranno l’incremento del totale delle azioni emesse dalla Società a n. 51.468.497. Le nuove azioni da emettere nel contesto dell’Aumento di Capitale Riservato e dell’Aumento di Capitale MIP sono riservate in sottoscrizione, rispettivamente, all’Investitore, da una parte, e ad amministratori, dirigenti con responsabilità strategiche e altre figure manageriali di Avio.

Tali azioni saranno ammesse automaticamente alla negoziazione su Euronext Milan, al pari delle altre azioni ordinarie di Avio, senza necessità di pubblicare un prospetto informativo di offerta al pubblico e/o di quotazione, in virtù delle esenzioni previste dall’art. 1, commi 4, lett. b), e 5, lett. a), del Regolamento (UE) 2017/1129.

Per quanto concerne il criterio utilizzato per la fissazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, il Consiglio di Amministrazione ha fatto riferimento alla media dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie della Società ponderata per i volumi scambiati, pubblicati da Bloomberg, registrati nei 21 giorni consecutivi di borsa aperta su Euronext Milan antecedenti la sottoscrizione dell’Accordo di Investimento ( i.e. periodo di rilevazione: 8 giugno 2026 – 6 luglio 2026, estremi inclusi), pari a Euro 33,90. Al suddetto prezzo di riferimento, sulla base della prassi di mercato per operazioni similari, è stato applicato uno sconto di rettifica pari a circa l’1,5%. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha fissato il Prezzo in Euro 33,40 per azione.

La società di revisione KPMG S.p.A. ha rilasciato la propria relazione sulla corrispondenza al valore di mercato del prezzo di emissione delle nuove azioni ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ. e dell’art. 158 del TUF. Si segnala che l’esercizio della Delega per l’Aumento di Capitale MIP a servizio dei futuri piani di incentivazione mediante emissione di warrant e stock option è subordinato all’approvazione di tali piani da parte dell’Assemblea ordinaria di Avio ai sensi dell’art. 114- bis del TUF, la quale sarà convocata dal Consiglio di Amministratore nei modi e nei termini di legge una volta definiti i termini e condizioni dei piani.

La documentazione relativa all’Aumento di Capitale Riservato e all’Aumento di Capitale MIP sarà messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.it) e sul sito internet della Società (www.avio.com).

Elementi essenziali della nuova struttura remunerativa della Società

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Nomine e Remunerazioni, ha approvato alcuni elementi essenziali futuri piani di incentivazione funzionali alla revisione strategica della struttura remunerativa della Società, che prevede una combinazione di warrant, stock option, performance share e restricted share, originata dalla significativa evoluzione della dimensione aziendale di Avio nel triennio 2023–2025.

Tale struttura è volta a rafforzare l’allineamento degli interessi del management con quelli degli azionisti al fine di incentivare condotte orientate alla creazione di valore sostenibile e all’esecuzione coerente del ciclo strategico, nonché a garantire la capacità della Società di attrarre e trattenere risorse manageriali altamente qualificate in un mercato caratterizzato da elevata specializzazione e forte competitività internazionale.

L’adozione dei piani di incentivazione è soggetta all’approvazione dei competenti organi sociali, una volta completati i necessari passaggi societari; per ulteriori informazioni, si rinvia alla connessa documentazione che verrà messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.