Banca Ifis alza la sotto-soglia irrinunciabile per l'efficacia dell'offerta dal 45% al 60% del capitale di illimity

Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (l'"Offerta") avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. ("illimity" o l'"Emittente") promossa da Banca Ifis S.p.A. ("Banca Ifis" o l'"Offerente"), Banca Ifis rende nota la decisione di modificare, ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del Regolamento Emittenti, la sotto-soglia minima irrinunciabile di efficacia dell'Offerta (la "Sotto-soglia"). In particolare, l'Offerente si riserva quindi la facoltà di rinunciare alla soglia dell'Offerta pari al 66,67% del capitale sociale di illimity (la "Condizione Soglia Minima") esclusivamente nel caso in cui il numero di azioni di illimity portate in adesione all'Offerta sia almeno pari al 60% del capitale sociale di illimity (anziché al 45% più un'azione di illimity, come riportato nel Documento di Offerta (come di seguito definito)). L'Offerente ritiene infatti che il raggiungimento di una partecipazione in illimity pari almeno al 60% del capitale sociale consentirebbe al medesimo di esprimere nell'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Emittente un numero di voti sufficiente ad approvare la fusione per incorporazione di illimity in Banca Ifis (la "Fusione") (quale obiettivo essenziale dell'Offerta). L'Offerente rende inoltre noto che non intende prorogare la durata del periodo di adesione all'Offerta. Pertanto, il periodo di adesione all'Offerta terminerà alle 17:30 (ora italiana) del 27 giugno 2025. Fatta eccezione per quanto indicato nel presente comunicato, rimangono invariati tutti gli altri termini e condizioni dell'Offerta indicati nel Documento di Offerta, ivi incluse le Condizioni dell'Offerta previste dal Paragrafo A.1 del Documento di Offerta (e, nello specifico, la Condizione Soglia Minima). L'Offerente ha assunto la decisione di modificare la Sotto-soglia sulla base delle considerazioni di seguito riportate:
(i) come rappresentato nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 23543 del 7 maggio 2025 (il "Documento di Offerta"):
a) l'Offerente si era riservato di rinunciare all'avveramento della Condizione Soglia Minima nel caso in cui il numero di azioni di illimity portate in adesione all'Offerta avesse consentito all'Offerente di conseguire una partecipazione idonea a esercitare il controllo di fatto su illimity e a consolidarla contabilmente e prudenzialmente, che Banca Ifis aveva individuato in una partecipazione in illimity almeno pari al 45% del capitale sociale dell'Emittente più un'azione di illimity; b) in linea con le motivazioni e gli obiettivi dell'Offerta e i programmi futuri elaborati dall'Offerente, è intenzione di Banca Ifis, in caso di perfezionamento dell'Offerta, procedere alla Fusione;
(ii) come reso noto con comunicato stampa pubblicato in data 30 maggio 2025 ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. a) del Regolamento Emittenti, taluni azionisti di illimity, titolari complessivamente di una partecipazione pari a circa il 27,2% del capitale sociale dell'Emittente, hanno sottoscritto un accordo che prevede, inter alia, la consultazione tra tali azionisti in relazione all'Offerta.
La modifica della Sotto-soglia è pertanto coerente con gli obiettivi dell'Offerta così come descritti dall'Offerente nel Documento di Offerta, tenuto conto di quanto sopra riportato.
Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) la sede legale di Banca Ifis, in Venezia-Mestre (VE), Via Terraglio n. 63;
(ii) la sede dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Equita SIM S.p.A., in Milano (MI), via Turati n. 9;
(iii) il sito internet di Banca Ifis, all'indirizzo https://www.bancaifis.it/investor-relations/offerta-pubblica- diacquisto-e-scambio/; e
(iv) i siti internet dei global information agent dell'Offerta, Sodali & Co, all'indirizzo www.sodali.com, e Georgeson S.r.l., all'indirizzo www.georgeson.com

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