Banco BPM, i risultati dell'offerta sugli AT1 e l'emissione di nuovi bond
pubblicato:Banco BPM annuncia i risultati dell’offerta rivolta agli obbligazionisti (gli “Obbligazionisti”) del proprio prestito obbligazionario perpetuo “€300.000.000 7,000% Additional Tier 1 Notes” (XS2398286471)(i “Titoli Esistenti”) per il riacquisto in contanti di tutto o parte dei propri Titoli Esistenti da parte dell’Emittente (l’“Offerta”).
L’Offerta è stata effettuata secondo i termini e subordinatamente al soddisfacimento o alla rinuncia alla Condizione di Nuova Emissione e alle altre condizioni previste nel tender offer memorandum datato 14 ottobre 2026 (il “Tender Offer Memorandum”).
I termini in maiuscolo utilizzati nel presente comunicato ma non definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum.
Il 21 ottobre 2026, Banco BPM ha emesso € 400.000.000 di obbligazioni Additional Tier 1 al 6,750% (i “Nuovi Titoli”). Di conseguenza, la Condizione di Nuova Emissione è stata soddisfatta.
La Scadenza dell’Offerta era fissata per le ore 17:00 CEST del 21 ottobre 2026. Alla Scadenza, l’ammontare nominale complessivo di Titoli Esistenti validamente offerti ai sensi dell’Offerta ammontava a € 143.194.000. Ai sensi dei termini e delle condizioni dell’Offerta, Banco BPM intende accettare il riacquisto per l’ammontare nominale complessivo dei Titoli Esistenti validamente offerti dagli Obbligazionisti pari a € 143.194.000 (l’“Ammontare Accettato”).
Per informazioni: Media Relations e-mail: stampa@bancobpm.it Investor Relations e-mail: investor.relations@bancobpm.it
RIEPILOGO DEI RISULTATI DELL’OFFERTA
Di seguito il riepilogo dei risultati dell’Offerta:
Descrizione dei Titoli Esistenti | ISIN / Common Code | Prima Data Reset/ Prima Data Call | Tasso di Interesse sino alla Prima Data Reset | Prezzo di Acquisto | Ammontare soggetto all’Offerta | Ammontare Accettato |
|---|---|---|---|---|---|---|
€300.000.000 7.000% Additional Tier 1 Notes | XS2398286471 / 239828647 | 12 Aprile 2027 | 7,000% | 101,450% | Tutto o parte | € 143.194.000 |
La Data di Regolamento dell’Offerta (Settlement Date) è prevista per il 26 ottobre 2026. Alla Data di Regolamento, l’Emittente pagherà (o farà sì che sia pagato) il Corrispettivo del Prezzo di Acquisto e l’Ammontare degli Interessi Maturati agli Obbligazionisti le cui adesioni all’Offerta sono state accettate dall’Emittente ai sensi dei termini previsti per l’Offerta.
Gli Obbligazionisti che non hanno partecipato all’Offerta (incluso qualsiasi Obbligazionista che non era legittimato a partecipare all’Offerta, sia a causa delle restrizioni all’offerta e alla distribuzione indicate nella sezione intitolata “Invitation and Distribution Restrictions” del Tender Offer Memorandum sia per altre ragioni), ovvero i cui Titoli Esistenti non sono stati accettati per il riacquisto dall’Emittente, continueranno a detenere i propri Titoli Esistenti alle condizioni previste per i Titoli Esistenti.
Ai sensi dei termini e delle condizioni dei Titoli Esistenti, l’Emittente può, a propria discrezione, rimborsare i Titoli Esistenti alla pari, per intero ma non in parte, il 12 aprile 2027 e in ogni Data di Pagamento degli Interessi successiva.
Citigroup Global Markets Europe AG e Goldman Sachs International (gli “Structuring Agents”), Banca Akros S.p.A. (parte correlata dell’Emittente1), Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (parte correlata dell’Emittente1) e Deutsche Bank Aktiengesellschaft (insieme agli Structuring Agents, i “Dealer Managers” e ciascuno, un “Dealer Manager”) agiscono come Dealer Managers dell’Offerta.
Kroll Issuer Services Limited agisce come Tender Agent dell’Offerta.
L’operazione in argomento si configura come operazione con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (il “Regolamento OPC Consob”) e della relativa normativa aziendale adottata dalla Banca (“Regolamento in materia di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse”, disponibile sul sito internet www.gruppo.bancobpm.it, sezione Corporate Governance, Documenti societari) e si qualifica in particolare come operazione “di importo esiguo”, potendo quindi beneficiare delle esclusioni previste dal Regolamento OPC Consob e dal Regolamento in materia di gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse del Banco BPM.
GD - www.ftaonline.com