Campari: conclusa con successo l’offerta di acquisto su obbligazioni in essere
pubblicato:Davide Campari-Milano N.V. (la ‘Società’) ha annunciato oggi di aver completato con successo l’offerta di acquisto delle proprie obbligazioni annunciata il 9 giugno 2026 con ammontare iniziale €550.000.000, cedola 1,250% e scadenza 6 ottobre 2027 (ISIN: XS2239553048), nell’ambito della propria strategia di gestione attiva del debito. L’offerta si è conclusa per un importo nominale di € 295.609.000 riacquistato al 97,868 %. L’operazione ha consentito al Gruppo di riacquistare una quota rilevante del proprio indebitamento obbligazionario con scadenze più ravvicinate, utilizzando i proventi della recente emissione obbligazionaria, avvenuta per un importo di €600.000.000 con scadenza 17 giugno 2033 (le Nuove Obbligazioni).
Grazie a tale operazione, Gruppo Campari ha:
- ottimizzato il proprio profilo delle scadenze, riducendo le concentrazioni nel breve-medio termine;
- allungato la vita media del debito, incrementando la visibilità sulla struttura finanziaria futura;
- rafforzato ulteriormente la flessibilità finanziaria, mantenendo un accesso efficiente ai mercati dei capitali.
L’operazione si inserisce in una strategia volta a gestire in modo proattivo le passività finanziarie, migliorando la sostenibilità e la qualità complessiva della struttura del debito del Gruppo. Simon Hunt, Chief Executive Officer: ‘Il completamento di questa operazione rappresenta un ulteriore passo nell’ottimizzazione della nostra struttura finanziaria. Il miglioramento del profilo delle scadenze ci consente di operare con maggiore flessibilità e disciplina nel perseguire i nostri obiettivi di crescita.’. L’operazione è stata conclusa con il supporto di BNP PARIBAS e Deutsche Bank, in qualità di Dealer Managers. Orrick ha assistito la Società da un punto di vista legale, mentre BNP PARIBAS e Deutsche Bank sono state assistite da A&O Shearman. Kroll ha agito in qualità di tender e information agent.