CDP colloca bond per 750 milioni di euro, ordini per 3,6 miliardi

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) colloca con successo una nuova emissione obbligazionaria dal valore nominale di 750 milioni di euro, destinata agli investitori istituzionali.

L'emissione, che ha una durata di 5 anni, ha registrato un significativo interesse da parte del mercato, con ordini che hanno raggiunto 3,6 miliardi di euro, pari a oltre 4 volte l'offerta, provenienti da più di 80 investitori.

L'operazione si inserisce nel quadro del Piano Strategico 2025-2027, che prevede, tra gli obiettivi prioritari, il rafforzamento dell'accesso ai mercati dei capitali e la diversificazione e l'ampliamento della base di investitori.

La componente di investitori internazionali è stata significativa e pari al 93% dell'allocazione complessiva.
L'operazione ha registrato un'ampia diversificazione geografica tra le più alte mai rilevate, sono infatti pervenuti ordini da Regno Unito (21%), Iberia (14%), Francia (14%), DACH (11%), Olanda e Lussemburgo (11%), Paesi Nordici (8%), Asia (6%), Medio Oriente (5%) e Grecia (1%).

L'obbligazione è stata realizzata nell'ambito del Debt Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni a medio-lungo termine da 15 miliardi di euro destinato agli investitori istituzionali e quotato su Borsa Italiana. I proventi dell'emissione saranno utilizzati da CDP per proseguire nella propria attività di sostegno allo sviluppo del Paese, in coerenza con la sua missione istituzionale.

Il titolo, con durata quinquennale (scadenza a giugno 2031), presenta una cedola fissa annua lorda pari a 3,250%. Il rating atteso dell'emissione è BBB+ per S&P, BBB+ per Fitch e BBB+ per Scope. Banca Akros, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (divisione IMI CIB), Santander e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunners dell'operazione.