DHH raccoglie 8,2 mln di euro attraverso collocamento azioni

Il partner ideale che ti supporta nell'investimento azionario. Analisi quotidiane e approfondimenti su tutti i titoli della Borsa Italiana, sugli ETF/ETN, sui titoli quotati a Wall Street e nelle principali piazze azionarie europee. I livelli operativi suggeriti dal nostro algoritmo. Non perdere l'occasione, ti aspettiamo su www.megatrader.it

DHH S.p.A. (DHH.MI) (azioni ISIN IT0005203622 | warrants ISIN IT0005645541) ("DHH" o "Società"), facendo seguito al precedente comunicato stampa diffuso relativo all'avvio di una procedura di accelerated bookbuilding ("ABB") riservata a investitori qualificati italiani ed esteri così come definiti ai sensi dell'art. 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, nonché ad investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 (complessivamente, "Investitori Istituzionali"), comunica che si è conclusa con successo, in via anticipata: (i) la sottoscrizione di n. 324.916 Nuove Azioni oggetto dell'ABB, anche all'esito dell'esercizio parziale da parte della Società dell'opzione di incremento discrezionale a copertura di eventuali sovrallocazioni e (ii) la vendita di tutte le n. 30.000 Azioni di proprietà dell'Azionista venditore ("Collocamento"). Le complessive n. 324.916 Nuove Azioni sono state collocate ad un prezzo pari ad Euro 23, di cui Euro 0,10 a capitale sociale e la restante parte a sovrapprezzo, con un premio pari a circa il 11% rispetto alla media ponderata del prezzo ufficiale registrato nei 30 giorni precedenti la data di avvio dell'ABB (17 dicembre 2025 – 18 novembre 2025). Il controvalore complessivo del Collocamento è invece pari a Euro 8.163.068 (incluso sovrapprezzo). Le risorse rivenienti dall'Aumento di Capitale consentiranno alla Società di reperire in modo rapido ed efficiente le risorse necessarie a sostenere i progetti di crescita e sviluppo della Società. Più in particolare, l'Aumento di Capitale consentirebbe alla Società di cogliere tempestivamente le opportunità di mercato, garantendo la disponibilità di risorse finanziarie funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici individuati, nonché allo sviluppo sia dei progetti già previsti nel piano industriale sia delle ulteriori iniziative di crescita che potranno emergere in futuro, inclusi eventuali progetti di espansione per linee esterne mediante operazioni di M&A coerenti con la strategia industriale della Società. Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione e di vendita avverrà mediante consegna delle Nuove e delle Azioni degli Azionisti Venditori e pagamento del relativo prezzo in data 23 dicembre 2025. Alla luce della suddetta operazione, il capitale sociale della Società è incrementato ad Euro 556.268,80 e risulta suddiviso in n. 5.562.688 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. Si ricorda che nell'ambito dell'operazione e in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, la Società e l'Azionista Venditore (per le azioni DHH in suo possesso al termine del Collocamento) ha assunto nei confronti del Sole Bookrunner impegni di lock-up della durata di 180 giorni a partire dalla data di chiusura del Collocamento. Inoltre, si rammenta che l'offerta in sottoscrizione delle azioni nell'ambito del Collocamento è avvenuta in regime di esenzione dalla redazione e pubblicazione di un prospetto informativo relativo all'offerta di sottoscrizione ai sensi dell'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del Regolamento Prospetto. Inoltre, si segnala che l'Aumento di Capitale non richiede la pubblicazione di un documento di ammissione ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. La Società procederà con i depositi e le comunicazioni previste ai sensi di legge. Il collocamento ha visto la partecipazione di primari investitori istituzionali quali Alkemia SGR e i fondi di NextStage AM. Nell'ambito del Collocamento, Intermonte SIM S.p.A. agisce in qualità di Sole Bookrunner e ADVANT Nctm ha agito in qualità di consulente legale. Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa con cui è stato annunciato l'avvio dell'operazione.