Eles, l'opa Xenon supera il 95% del capitale (risultati provvisori del sell-out)

Il partner ideale che ti supporta nell'investimento azionario. Analisi quotidiane e approfondimenti su tutti i titoli della Borsa Italiana, sugli ETF/ETN, sui titoli quotati a Wall Street e nelle principali piazze azionarie europee. I livelli operativi suggeriti dal nostro algoritmo. Non perdere l'occasione, ti aspettiamo su www.megatrader.it

EBidCo, veicolo societario indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF gestita da Xenon AIFM S.A. ("Xenon"), con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da EBidCo e finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Eles Semiconductor Equipment, di cui al documento di offerta pubblicato in data 18 dicembre 2025 come integrato dal supplemento pubblicato in data 12 marzo 2026, rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta come integrato dal Supplemento e nel comunicato stampa pubblicato in data 17 marzo 2026, relativo ai risultati definitivi al termine della Riapertura dei Termini e alle modalità e termini per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF tramite la Procedura di Sell-Out (il "Comunicato sui Risultati Definitivi al Termine della Riapertura dei Termini").

Risultati provvisori al termine della Procedura di Sell-Out

L'Offerente rende noto che, sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, nella sua qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, durante il Periodo di Sell-Out risultano portate in adesione alla Procedura di Sell-Out n. 328.532 Azioni Residue, pari al 28,611% del numero totale di Azioni Residue oggetto della Procedura di Sell-Out (pari a n. 1.148.257 azioni ordinarie di Eles) e all'1,638% del capitale sociale di Eles.

Nel corso del Periodo di Sell-Out, l'Offerente ha effettuato acquisti al di fuori della Procedura di Sell-Out per complessive n. 150.000 Azioni Residue pari allo 0,748% del capitale sociale di Eles. Nel corso del medesimo periodo, l'Offerente ha acquistato n. 34.231 Warrant. Pertanto, sulla base dei risultati provvisori di cui sopra (se confermati) tenuto conto:

(i) delle n. 328.532 Azioni Residue portate in adesione alla Procedura di Sell-Out;

(ii) delle n. 150.000 Azioni Residue acquistate dall'Offerente nel corso del Periodo di Sell-Out al di fuori della Procedura di Sell-Out;

(iii) delle complessive n. 18.912.474 azioni di Eles (di cui n. 18.324.002 azioni ordinarie di Eles e n. 588.472 azioni a voto plurimo di Eles), già detenute dall'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, al termine della Riapertura dei Termini;

ad esito della Procedura di Sell-Out l'Offerente verrà a detenere, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, complessive n. 19.391.006 azioni di Eles (di cui n. 18.802.534 azioni ordinarie di Eles e n. 588.472 azioni a voto plurimo di Eles), rappresentative del 96,662% del capitale sociale di Eles. Alla data del presente comunicato, l'Offerente risulta detenere complessivi n. 533.234 Warrant.

Come già reso noto in data 23 marzo 2026 l'Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, risulta quindi aver superato la soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente.

Secondo quanto già riportato nel Comunicato sui Risultati Definitivi al Termine della Riapertura dei Termini, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando corso a una Procedura Congiunta avente ad oggetto le Azioni Residue ancora in circolazione.

I risultati definitivi della Procedura di Sell-Out saranno resi noti con apposito comunicato stampa ai sensi dell'art. 50-quinquies, comma 5, del Regolamento Emittenti, che conterrà anche le informazioni in merito allo svolgimento della Procedura Congiunta e al conseguente Delisting.

Per effetto del Delisting, si ricorda che anche i Warrant saranno esclusi dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan in quanto le azioni ordinarie di Eles ne costituiscono il sottostante.

Data di Pagamento della Procedura di Sell-Out

Il pagamento del Corrispettivo del Sell-Out (i.e., Euro 3,20) per ciascuna Azione Residua portata in adesione alla Procedura di Sell-Out avverrà – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà all'Offerente – alla Data di Pagamento del Sell-Out (i.e., il 21 aprile 2026).