EuroGroup Laminations sigla un finanziamento fino a 375 milioni di euro con un pool di primarie banche

EuroGroup Laminations S.p.A. ("EuroGroup Laminations", "EGLA" o la "Società") – leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di Laminations e Cores for E-Motors, Generators e Transformers, rende noto di aver sottoscritto un contratto di finanziamento a medio lungo termine, con durata pari a 5 anni, per un importo complessivo fino a un massimo di Euro 375 milioni con BNP Paribas Italian Branch e BNL BNP Paribas, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), UniCredit S.p.A., Crédit Agricole Italia, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Banco BPM S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A. (il "Finanziamento"). Il Finanziamento si inserisce nel più ampio percorso di razionalizzazione e ottimizzazione della struttura finanziaria del gruppo, consentendo di superare l'attuale frammentazione del debito attraverso la concentrazione dell'indebitamento in un'unica operazione in pool, allineata agli standard di mercato, con benefici in termini di efficienza gestionale, trasparenza e flessibilità finanziaria. Marco Arduini, Amministratore Delegato di EGLA, ha commentato: "Siamo estremamente soddisfatti per il finanziamento in pool sottoscritto in data odierna e ringraziamo il sistema bancario per la fiducia accordataci. Questo finanziamento rappresenta un risultato significativo che rafforza la nostra flessibilità finanziaria confermando la relazione e la credibilità di EGLA presso il sistema bancario. Il supporto di un pool di primari istituti bancari ci permette di affrontare con fiducia le prossime fasi di sviluppo del gruppo". Il Finanziamento mette a disposizione della Società le seguenti linee di credito: (i) una linea di credito a termine per un importo massimo fino a Euro 280 milioni, destinata al rifinanziamento della quasi totalità dell'indebitamento finanziario esistente del gruppo; (ii) una linea di credito a termine, per un importo massimo pari a circa Euro 65 milioni, garantita per il 70% dalla garanzia a prima richiesta da concedersi da parte di SACE S.p.A. e finalizzata al finanziamento di specifici investimenti e costi eleggibili da sostenere per supportare lo sviluppo del business del gruppo e, in particolare, delle società controllate estere; e (iii) una linea di credito revolving per un importo massimo pari a circa Euro 30 milioni, destinata a supportare le esigenze finanziarie generali della Società e delle sue controllate. Il finanziamento estende la vita media del debito da ~2 anni a ~4 anni. Il tasso di interesse del Finanziamento è determinato in misura pari all'EURIBOR maggiorato di un margine in linea con le attuali migliori condizioni di mercato per operazioni analoghe. Il Finanziamento prevede, tra l'altro, meccanismi di adeguamento del margine sia in funzione del profilo finanziario del gruppo sia del raggiungimento di specifici indicatori di performance di sostenibilità. EGLA è stata assistita da Rothschild & Co per gli aspetti finanziari e da Freshfields LLP per gli aspetti legali.