Exprivia, modifica al regolamento dei bond "EXPRIVIA S.P.A. – 5,80% 2017-2023"

Exprivia, società quotata al mercato Euronext di Borsa Italiana, informa che, a seguito dell'assemblea degli obbligazionisti tenutasi in data odierna presso lo studio del notaio Dott. Edoardo Rinaldi, sito in Milano, alla via Clerici 1, 20121 (con possibilità di collegamento da remoto), i portatori dei titoli relativi al prestito obbligazionario denominato "Exprivia S.p.A. – 5.80% 2017 – 2023" (ISIN IT0005316382) (il "Prestito") hanno deliberato di modificare il regolamento del Prestito (il "Regolamento"), unito al presente comunicato quale Allegato 1.

Le modifiche al Regolamento si inseriscono nell'ambito della comunicazione di offerta presentata, ai sensi dell'articolo 102, comma primo, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (l'"Offerta") da Abaco Innovazione S.p.A. in data 31 maggio 2023, finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie della Società tramite il veicolo Abaco3 (l'"Offerente"), nonché ad ottenere la revoca delle azioni dalla quotazione e dalle negoziazioni su Borsa Italiana attraverso una fusione (diretta o inversa) tra la Società e l'Offerente (la "Fusione").

Al fine di finanziare l'Offerta, Banco BPM S.p.A. e Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. hanno concesso ad Abaco3 un finanziamento fino ad Euro 40.000.000,00 (il "Nuovo Finanziamento"), il quale sarà garantito da un pegno su conti corrente di titolarità dell'Offerente (il "Pegno sui Conti Abaco").

Per effetto della Fusione (la quale potrebbe verificarsi prima della data di scadenza del Prestito, i.e. 14 dicembre 2023), la società risultante dalla Fusione succederà ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile in tutti i rapporti attivi e passivi delle società partecipanti alla Fusione, tra cui il Prestito, il Nuovo Finanziamento e il Pegno sui Conti Abaco.

Le modifiche al Regolamento sono pertanto volte ad evitare che la Fusione, il Nuovo Finanziamento e il Pegno sui Conti Abaco determinino il verificarsi di un Evento Rilevante ai sensi del Regolamento.