Ferretti, risultati provvisori dell'opa di KKCG Maritime

Si fa riferimento al documento di offerta pubblicato da KCG Maritime in data 2 marzo 2026, relativamente all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale e condizionata, avente ad oggetto fino a 52.132.861 azioni di Ferretti, rappresentative del 15,4% del capitale sociale sottoscritto e versato di Ferretti (l'Offerta), come modificato e integrato dal supplemento al documento di offerta pubblicato da KKCG Maritime in data 26 marzo 2026 (congiuntamente al Documento di Offerta Originario, il "Documento di Offerta").

Salvo che il contesto non richieda diversamente, i termini con la lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente annuncio hanno il medesimo significato loro attribuito nel Documento di Offerta.

CHIUSURA DELL'OFFERTA

KKCG Maritime comunica che il Periodo di Adesione all'Offerta si è chiuso alle ore 17:30 (CET) (ore 23:30 (HKT)) in data odierna, 13 aprile 2026.

OFFERTA INCONDIZIONATA IN OGNI SUO ASPETTO

Come indicato nel Documento di Offerta, l'Offerta è subordinata al soddisfacimento (ovvero, se applicabile, alla rinuncia) delle Condizioni di Efficacia. KKCG Maritime comunica che la Condizione (iv) risulta soddisfatta alla data del presente comunicato. Tutte le altre Condizioni di Efficacia risultano parimenti soddisfatte. Pertanto, alla data del presente comunicato, l'Offerta è incondizionata in ogni suo aspetto.

RISULTATI PROVVISORI DELL'OFFERTA

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alle ore 17:30 (CET) (ore 23:30 (HKT)) di lunedì 13 aprile 2026, l'Offerente ha ricevuto adesioni valide all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione per un totale di n. 29.611.598 Azioni, rappresentative di circa 8,748335% del capitale sociale emesso alla data del presente comunicato e di circa 56,800255% del Numero Massimo.

Poiché il numero di Azioni portate in adesione all'Offerta non eccede n. 52.132.861 (i.e., il Numero Massimo), KKCG Maritime acquisterà tutte le Azioni portate in adesione all'Offerta, per un corrispettivo complessivo pari a Euro 115.485.232,20, senza procedere all'applicazione della procedura di riparto descritta nella Sezione J del Documento di Offerta Originario.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno comunicati mediante il Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta, che sarà pubblicato da KKCG Maritime entro le ore 7:29 (CET) (ore 13:29 (HKT)) del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento, i.e. il 17 aprile 2026, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.

PERFEZIONAMENTO DELL'OFFERTA

Alla Data di Pagamento (i.e. il 20 aprile 2026), il Corrispettivo Aggiornato, pari a Euro 3,90 (cum dividend) per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta e acquistata da KKCG Maritime, sarà corrisposto agli Aderenti e le relative Azioni saranno trasferite a un conto di deposito titoli intestato a KKCG Maritime.

INTERESSI SU AZIONI

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta (ove confermati) e tenendo altresì conto delle n. 49.030.027 Azioni detenute da KKCG Maritime immediatamente prima della Data di Annuncio, a esito del perfezionamento dell'Offerta KKCG Maritime verrà a detenere complessivamente n. 78.641.625 Azioni (rappresentative del 23,248335% del capitale sociale sottoscritto e versato dell'Emittente alla data del presente comunicato).

Immediatamente prima della Data di Annuncio: (i) KKCG Maritime deteneva direttamente n. 49.030.027 Azioni (rappresentative del 14,5% del capitale sociale sottoscritto e versato dell'Emittente); (ii) la Sig.ra Katarína Kohlmayer, considerata o ritenuta persona che agisce di concerto con KKCG Maritime ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 4-bis, lett. d), del TUF e dell'HK Takeovers Code, deteneva n. 43.426 Azioni (rappresentative dello 0,01% del capitale sociale sottoscritto e versato dell'Emittente); e (iii) salvo quanto indicato ai punti (i) e (ii), né KKCG Maritime né alcuna Persona che Agisce di Concerto con la stessa deteneva, controllava o aveva la disponibilità di altre Azioni o diritti su Azioni.

Nel periodo compreso tra la Data di Annuncio e la data del presente comunicato, né KKCG Maritime né alcuna Persona che Agisce di Concerto con essa: (i) ha acquisito o ha concordato di acquisire Azioni o diritti su Azioni, ad eccezione delle Azioni in relazione alle quali sono state ricevute adesioni valide all'Offerta e acquistate da KKCG Maritime come sopra indicato; ovvero (ii) ha preso a prestito o concesso in prestito titoli rilevanti dell'Emittente (come definiti nella Nota 4 alla Regola 22 dell'HK Takeovers Code), fatta eccezione per eventuali Azioni prese in prestito che siano state sub-prestate o vendute.

DICHIARAZIONE DI KKCG MARITIME

KKCG Maritime accoglie positivamente l'elevato livello di adesioni ricevute nell'ambito dell'Offerta, che riflette un solido supporto da parte degli azionisti di Ferretti. Questo risultato positivo conferma l'attrattività sia dell'Offerta sia dei piani strategici di KKCG Maritime per Ferretti. KKCG Maritime intende proseguire il proprio supporto nello sviluppo continuo e nella creazione di valore di lungo termine di Ferretti mentre si prepara ad annunciare la propria lista di candidati per il consiglio di amministrazione

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In nome di

Azúr a.s.

Michal Tomà nek
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Kamil Zeman
Member of the Board

Praga,13 Aprile 2026