Generalfinance: esercizio dell'opzione di rimborso anticipato integrale del prestito obbligazionario ISIN IT0005459844
pubblicato:Facendo seguito a quanto comunicato in data 22 maggio 2026 in merito al riscontro positivo ricevuto da Banca d'Italia, Generalfinance S.p.A. ("Generalfinance" o la "Società") rende noti i dettagli operativi e le modalità per l'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato integrale (“Call Option”) del prestito obbligazionario subordinato denominato "Generalfinance S.p.A. Subordinated Tier II Callable 10% Fixed Rate 30 September 2021 - 30 September 2027" (Codice ISIN: IT0005459844), per un valore nominale complessivo pari a Euro 5.000.000 (il "Prestito Obbligazionario"). Il rimborso anticipato verrà effettuato in conformità ai termini e alle condizioni previsti dal Regolamento del Prestito Obbligazionario e sarà regolato secondo le seguenti modalità tecniche:
• Data di Rimborso Anticipato: 6 ottobre 2026;
• Prezzo di Rimborso: 100% del valore nominale del Prestito (pari a Euro 100.000 per ciascuna obbligazione);
• Importo Nominale Complessivo: Euro 5.000.000;
• Regime Cedolare e Interessi: unitamente al capitale verrà liquidato il rateo d’interesse maturato al 10% su base annua per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 6 ottobre 2026 (inclusi);
• Modalità di Pagamento: tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (Euronext Securities Milan).
A decorrere dal 6 ottobre 2026, il Prestito Obbligazionario cesserà definitivamente di maturare qualsiasi interesse e la relativa emissione sarà integralmente estinta e cancellata. L'operazione si inserisce nel percorso di ottimizzazione della struttura del passivo e della composizione del capitale regolamentare della Società, avviato con successo attraverso l'emissione, nel 2025, del prestito subordinato Tier 2 da Euro 30 milioni destinato, tra l’altro, al rifinanziamento delle passività subordinate in scadenza. L’esercizio dell’opzione di rimborso anticipato consentirà inoltre a Generalfinance di migliorare ulteriormente l’efficienza della propria struttura finanziaria, riducendo il costo della raccolta e mantenendo al contempo un solido livello di patrimonializzazione, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale e con la strategia di crescita della Società.
