IPO: Giunti Psychometrics ammessa su Euronext Growth Milan, raccolti € 17,1 mln

Giunti Psychometrics Holding, uno dei principali operatori internazionali nel settore della valutazione psicologica e della salute mentale, specializzato nello sviluppo, validazione e commercializzazione di strumenti scientificamente validati, supportati da contenuti proprietari e piattaforme digitali, destinati a professionisti, istituzioni e aziende, comunica che, in data 20 luglio 2026, Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie Giunti Psychometrics sul mercato Euronext Growth Milan (“EGM”), gestito e organizzato da Borsa Italiana.

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José Sales Grade, CEO di Giunti Psychometrics, ha commentato: “La quotazione rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita di Giunti Psychometrics e apre una nuova fase del nostro sviluppo. È il riconoscimento di un progetto imprenditoriale costruito nel tempo, fondato su solide competenze scientifiche, innovazione e una presenza internazionale sempre più rilevante. Grazie alle risorse raccolte potremo accelerare la nostra strategia di crescita, investendo nello sviluppo di soluzioni digitali sempre più avanzate per l'assessment psicologico e la salute mentale, ampliando la nostra presenza nei mercati internazionali e cogliendo opportunità di crescita anche attraverso acquisizioni mirate. Continueremo a perseguire il nostro obiettivo: mettere la scienza al servizio delle persone, creando valore per i professionisti, i clienti e tutti i nostri stakeholder”.

Arturo Cervera Duart, CFO di Giunti Psychometrics, ha aggiunto: “Siamo entusiasti e orgogliosi dell’esito positivo dell’operazione che testimonia la solidità del nostro modello di business e la fiducia che il mercato ripone nel percorso di crescita di Giunti Psychometrics. L'ingresso in Borsa rafforza la nostra capacità di sostenere un piano di sviluppo ambizioso, che combina investimenti in innovazione, evoluzione tecnologica e crescita per linee esterne. L'obiettivo è consolidare ulteriormente il nostro posizionamento tra i principali operatori internazionali della psicometria, facendo leva su un approccio scientifico distintivo e sulla capacità di anticipare l'evoluzione di un mercato in continua trasformazione”.

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Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in € 4,50 per azione.
La capitalizzazione post-money della Società prevista il primo giorno di quotazione sarà pari a € 53,3 milioni, sulla base delle azioni ordinarie ammesse a negoziazione (€ 60,0 milioni, includendo le n. 1.500.000 azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazioni).

Il collocamento è pari a complessive n. 3.791.109 azioni di cui (i) n. 3.341.109 azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale e (ii) n. 450.000 derivanti dall’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe. L’ammontare complessivo del collocamento è pari a circa € 17,1 milioni incluso il totale esercizio dell’opzione greenshoe (circa € 15,0 milioni in aumento di capitale e circa € 2,0 milioni legati all’opzione greenshoe in vendita).

L'IPO ha, inoltre, incluso una tranche retail che ha visto un’allocazione di n. 60.000 azioni pari a € 270 mila, a fronte di una richiesta per n. 119.663 azioni circa a € 538 mila.

L'operazione rappresenta la prima IPO su Euronext Growth Milan a utilizzare il servizio di Distribuzione Diretta di Borsa Italiana, ampliando l'accesso agli investitori retail. Directa SIM ha agito in qualità di Assigned Broker. A supporto dell'operazione è stato coinvolto come lead investor un primario fondo francese, che ha contribuito a rafforzare la solidità e lo standing dell'offerta. Quest’ultimo deterrà oltre il 5% del capitale post-money e rappresenterà il primo investitore istituzionale del gruppo. Il flottante, rispetto al capitale sociale dell’Emittente comprensivo delle azioni ordinarie e delle azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazione, è pari a circa il 25,0%, assumendo il mancato esercizio dell’opzione greenshoe. In caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il flottante sarà pari a circa il 28,4% del capitale sociale.

Il flottante calcolato esclusivamente sulle azioni ordinarie ammesse a negoziazione è pari a circa il 28,2%, assumendo il mancato esercizio dell’opzione greenshoe. In caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, tale percentuale salirà a circa circa il 32,0%.

Di seguito la composizione del capitale sociale della Società assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe:

(1) Società riconducibile a Daniel Giunti
(2) Società riconducibile ad Andrea Giunti
(3) Società riconducibile a Daniel Giunti

Il periodo di lock-up sarà di 12 mesi sia per la Società che per gli azionisti Psychometrics Holding S.r.l., Giunti Editore S.p.A., Cefeo Holding S.r.l., Holding Daniel S.r.l. che rappresentano il 100% del capitale sociale dell’Emittente prima dell’Ammissione. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per mercoledì 22 luglio 2026.

Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente codice ISIN (International Security Identification Number) IT0005722191, con ticker GPSY.

Il Documento di Ammissione ed il presente comunicato stampa sono disponibili presso la sede legale della Società e nella sezione Investor del sito corporate.giuntipsy.com.

Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Teleborsa S.r.l. Il presente comunicato costituisce anche comunicazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. Alantra Capital Markets Sociedad de Valores S.A.U. – Italian Branch si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data. Non vi è comunque certezza che l’attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, potrà essere interrotta in qualsiasi momento. Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a formarsi. Le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato delle azioni durante il periodo di stabilizzazione e si svolgeranno su Euronext Growth Milan.

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Nel processo di quotazione Giunti Psychometrics è assistita da Alantra in qualità di Global Coordinator, Bookrunner e Euronext Growth Advisor, da Nicola Clemente in qualità di Financial Advisor, da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A, in qualità di Auditor, Financial, Payroll and Tax DD e Management Control System, da Legance Avvocati Associati in qualità di consulente legale dell’operazione e da CDR Communication come Advisor della Società in materia di Investor Relations e Ufficio Stampa della Società.