Italgas aggiorna la struttura del debito e sale in Borsa
pubblicato:Mattinata positiva per il settore utility, Italgas brilla con la nuova linea di credito il bond a 6 anni
Mattinata positiva per le utility (FTSE Italia Utenze +0,4%) nonostante il rimbalzo dei rendimenti a seguito del crollo di ieri. Le azioni del comparto fanno valere le loro attitudini difensive all'indomani dell'euforia per la fragile tregua in Medio Oriente. Italgas (+1,8%) si mette in evidenza grazie ad alcune significative operazioni di gestione del debito.
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Nuova linea di credito per Italgas
Italgas mette a segno due importanti operazioni riguardanti le fonti di finanziamento e quindi la struttura del suo passivo di bilancio. La prima è stata comunicata ieri dopo la chiusura del mercato ed è relativa a una nuova linea di credito revolving sustainability linked da 900 milioni di euro con durata massima di 5 anni sottoscritta con un pool di banche italiane e internazionali.
Il nuovo finanziamento permette a Italgas di conseguire due obiettivi: il rifinanziamento della linea da 600 milioni sottoscritta nel 2024 e il rafforzamento della flessibilità finanziaria del gruppo in linea con i requisiti richiesti dalle agenzie di rating.
La linea di credito prevede alcuni parametri relativi alla riduzione delle emissioni di Scope 1 e 2 e alla quota di donne in posizioni di responsabilità, coerentemente con i target del piano 2025-2031 presentato lo scorso ottobre e Piano di Creazione di Valore Sostenibile. Se i suddetti non venissero conseguiti gli accordi con il pool prevedono un meccanismo di step-up del margine applicabile.
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Dettagli e prime indicazioni sul bond a 6 anni
La seconda operazione è stata comunicata poco fa: Italgas ha lanciato sul mercato dei capitali un'obbligazione a tasso fisso con durata sei anni. Il collocamento è riservato a investitori istituzionali ed è condotto in qualità di Joint Bookrunners da BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Société Générale.
Il bond è stato lanciato con una logica di pre-funding dei fabbisogni finanziari e in coerenza con la strategia del gruppo di ottimizzazione della propria struttura del debito. In base alle informazioni raccolte da Reuters la scadenza dell'obbligazione è fissata al 16 aprile 2032 e le prime indicazioni di rendimento sono a 110 bp sopra il midswap.
