KME, risultati provvisori dell'OPA ad esito della riapertura dei termini

KME Group, con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto le azioni ordinarie KME (l'"OPA Azioni Ordinarie"), di cui al documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 22779 del 19 luglio 2023 e pubblicato in data 28 luglio 2023 (il "Documento di Offerta"), rende noto quanto segue facendo seguito al comunicato diffuso in data 29 settembre 2023. I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta.

Risultati provvisori dell'OPA Azioni Ordinarie ad esito della Riapertura dei Termini

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, durante il periodo di Riapertura dei Termini dell'OPA Azioni Ordinarie risultano portate in adesione all'OPA Azioni Ordinarie n. 6.441.483 Azioni Ordinarie per un controvalore pari a Euro 6.441.483, rappresentative del 4,11% delle Azioni Ordinarie oggetto della relativa Offerta, del 2,08% del capitale di categoria e dell'1,98% del capitale sociale dell'Emittente alla data odierna.

Si comunica che durante il periodo di Riapertura dei Termini, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente non hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto Azioni Ordinarie, Azioni di Risparmio e/o Warrant al di fuori delle relative Offerte. Si ricorda che, alla Data di Pagamento ad esito del Periodo di Adesione (ossia il giorno 4 ottobre 2023), l'Offerente era venuto a detenere:

- tenuto conto anche delle n. 6.937.311 Azioni Ordinarie Proprie già detenute dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione, complessive n. 125.196.956 Azioni Ordinarie, rappresentative del 40,46% del capitale di categoria e del 38,56% del capitale sociale dell'Emittente alla data odierna;

- complessive n. 1.035.243 Azioni di Risparmio, rappresentative del 6,79% del capitale di categoria e dello 0,32% del capitale sociale dell'Emittente alla data odierna;

- complessivi n. 65.331.392 Warrant, rappresentativi del 43,54% dei Warrant in circolazione alla data odierna.

Pertanto, tenuto conto delle n. 6.441.483 Azioni Ordinarie portate in adesione durante la Riapertura dei Termini secondo i risultati provvisori sopra indicati (se confermati), l'Offerente alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini (ossia il giorno 18 ottobre 2023) verrebbe a detenere complessive n. 131.638.439 Azioni Ordinarie, rappresentative del 42,54% del capitale di categoria e del 40,55% del capitale sociale dell'Emittente alla data odierna. Il pagamento del Corrispettivo OPA Azioni Ordinarie per ciascuna Azione Ordinaria portata in adesione durante la Riapertura dei Termini avverrà – in considerazione del contestuale trasferimento della proprietà di dette Azioni Ordinare all'Offerente – alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini.

Sulla base dei risultati provvisori sopra indicati, non risultano verificati i presupposti per procedere al delisting attraverso l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2 del TUF e/o attraverso l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del TUF. L'Offerente pertanto - in linea con le motivazioni e gli obiettivi delle Offerte rappresentati nel Documento di Offerta - intende conseguire il delisting mediante la fusione inversa nella società controllata KMH S.p.A., come annunciato anche nel comunicato stampa diffuso in data 18 settembre 2023.

I risultati definitivi dell'OPA Azioni Ordinarie ad esito della Riapertura dei Termini saranno resi noti con apposito comunicato, che sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini (ossia, entro le ore 7:29 del 17 ottobre 2023), ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.