Maire Tecnimont procede con le note senior unsecured sustainability-linked

Facendo seguito a quanto comunicato in data 12 settembre 2023, Maire Tecnimont rende noto che, in data odierna, la Commission de Surveillance du Secteur Financier del Gran Ducato del Lussemburgo (la "CSSF") ha approvato il prospetto informativo (il "Prospetto Informativo") relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni MAIRE "Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes due 5 October 2028" (le "Obbligazioni"), nell'ambito del prestito obbligazionario non convertibile per massimi Euro 200 milioni legato a specifici obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2, autorizzandone la quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Lussemburghese (Luxembourg Stock Exchange), a cui è già stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo

La Società comunica, inoltre, che Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento del 14 settembre 2023, ha disposto l'ammissione delle Obbligazioni alla quotazione sul mercato regolamentato "Mercato Telematico delle Obbligazioni" ("MOT").

Il Prospetto Informativo, predisposto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 14 giugno 2017, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Prospetto"), e degli schemi applicabili previsti dal Regolamento Delegato (UE) n. 980/2019 della Commissione Europea in attuazione del Regolamento Prospetto, come successivamente modificato e integrato, è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.mairetecnimont.com), nella sezione "Investitori" – "Debito" e sul sito internet della Borsa del Lussemburgo (www.bourse.lu).

A seguito dell'approvazione del Prospetto Informativo, la Società - ai fini dell'offerta al pubblico anche in Italia delle Obbligazioni e della quotazione delle stesse sul MOT - ha richiesto alla CSSF di trasmettere e notificare alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) il Prospetto Informativo, unitamente agli ulteriori documenti previsti dalla normativa applicabile, nell'ambito della procedura di "passporting" di cui al Regolamento Prospetti.

È previsto che l'offerta al pubblico delle Obbligazioni, con scadenza a 5 anni e tasso di interesse fisso minimo del 6% p.a., in Lussemburgo ed in Italia abbia inizio il 26 settembre 2023 alle ore 09:00 (CET) e si concluda il 2 ottobre 2023 alle ore 17:30 (CET), salvo modifica, proroga o chiusura anticipata disposte dalla Società e dai Joint Bookrunner (Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM, Equita SIM S.p.A. e PKF Attest Capital Markets SV. S.A.). Il tasso di interesse definitivo sarà determinato prima del lancio dell'offerta. Il taglio minimo sottoscrivibile è pari ad € 1.000,00 ed il prezzo di emissione è pari al 100% del valore nominale.

MAIRE informa, infine, che il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 12 settembre 2023 è a disposizione del pubblico presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano, sul sito internet della Società (www.mairetecnimont.com), nella sezione "Investitori" – "Debito" nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it). Le ulteriori informazioni concernenti il prestito obbligazionario saranno diffuse al momento della loro determinazione.

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