MCC colloca un bond “social” da € 500 mln (5,5 ANNI tasso fisso 3,75%)

Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno SpA (MCC), controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) attraverso Invitalia, ha concluso con successo il collocamento di un prestito obbligazionario “Social” – unsecured senior preferred – per un ammontare complessivo di € 500 milioni (no-grow), con una cedola a tasso fisso annua del 3,75% (re-offer yield 3,816%) e scadenza 16 gennaio 2032 (tasso di riferimento interpolato BTP 3,15% 01/06/2031 e BTP 3,25% 15/07/2032 + 50 bps).

Il prestito obbligazionario rappresenta un’emissione a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Note) da € 2 miliardi, il cui prospetto di base è stato approvato lo scorso 20 marzo 2026 (oggetto di supplement dell’8 luglio 2026).

Il nuovo collocamento, destinato ad investitori istituzionali, ha registrato ordini complessivi per circa € 1,2 miliardi.

La data di regolamento del prestito obbligazionario è attesa per il 16 luglio 2026 e, a partire da tale data, i titoli rappresentativi dello stesso saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

È atteso inoltre che il rating delle obbligazioni sia in linea con quello assegnato dalle agenzie S&P e DBRS alla banca, rispettivamente pari a BBB (Stable) e BBB (high) (Stable).

Il “Social” bond sarà emesso a valere sull’aggiornamento del Social Financing Framework di MCC datato marzo 2026, coerente con le linee guida dell’International Capital Market Association (ICMA Social Bond Principles 2025) e con i Social Loan Principles 2025 di APLMA, LMA e LSTA, finalizzato a promuovere il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (UN SDGs, Agenda 2030). L’aggiornamento del framework è stato strutturato con il supporto di Intesa Sanpaolo – Divisione IMI CIB che ha agito in qualità di Sole Sustainability Coordinator e ha ottenuto la Second Party Opinion da parte del revisore indipendente ISS-Corporate Solutions.

I proventi dell’emissione della Banca saranno utilizzati per il finanziamento e/o rifinanziamento, in tutto o in parte, di Eligible Social Assets, ossia prestiti destinati alle imprese che concorrono allo sviluppo economico con impatto sociale, come definiti nel Framework.

Joint Bookrunners dell’operazione sono Banca Akros, BNP PARIBAS, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Morgan Stanley, UniCredit.
Paying Agent è Mediocredito Centrale – Banca Del Mezzogiorno S.p.A.

Per quanto riguarda gli aspetti legali, Mediocredito Centrale è stato assistito dallo Studio Legale Legance Avvocati Associati, i Joint Bookrunners dallo Studio Legale Clifford Chance Società tra Avvocati S.r.l.