Opa Antares, risultati provvisori, Crane NXT ITT al 75,81% del capitale

Crane NXT Inspection and Tracking Technologies (l'"Offerente") comunica che in data 6 marzo 2026 si è concluso il periodo di adesione relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"Offerta"), promossa dall'Offerente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, 106, comma 1, e 109 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti, avente ad oggetto le azioni ordinarie di Antares Vision (l'"Emittente"). I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato dalla CONSOB con delibera n. 23859 del 4 febbraio 2026 e pubblicato in data 13 febbraio 2026 (il "Documento di Offerta").

Risultati provvisori dell'Offerta

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta comunicati da Equita e Intermonte, in qualità di Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta complessivamente n. 12.593.333 Azioni, rappresentative del 17,38% del Capitale Sociale Fully Diluted dell'Emittente e del 41,86% delle Azioni Oggetto dell'Offerta, per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Corrispettivo di Euro 5,00 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta) pari a Euro 62.966.665,00.

Il pagamento del Corrispettivo relativamente alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione sarà effettuato, a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali Azioni a favore dell'Offerente, alla Data di Pagamento dell'Offerta (i.e., il 13 marzo 2026). Si segnala che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta (i.e., 13 febbraio 2026) e la data odierna, né l'Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto hanno acquistato Azioni al di fuori dell'Offerta.

Pertanto, tenuto conto:

(i) delle n. 12.593.333 Azioni portate in adesione all'Offerta secondo i risultati provvisori dell'Offerta, pari al 17,38% del Capitale Sociale Fully Diluted dell'Emittente;

(ii) delle n. 23.467.567 Azioni detenute direttamente dall'Offerente prima dell'inizio del Periodo di Adesione, pari al 32,39% del Capitale Sociale Fully Diluted dell'Emittente;

(iii) delle complessive n. 18.865.894 Azioni detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto prima dell'inizio del Periodo di Adesione, costituenti la Seconda Tranche della Compravendita Regolo pari al 26,04% del Capitale Sociale Fully Diluted dell'Emittente;

(iv) delle n. 33.916 Azioni Proprie, pari allo 0,05 % del Capitale Sociale Fully Diluted dell'Emittente,

a esito dell'Offerta, l'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, verrà a detenere (i) direttamente una partecipazione complessiva pari al 75,81% del Capitale Sociale Fully Diluted dell'Emittente e indirettamente, tenendo conto anche delle Azioni Proprie, una partecipazione complessiva pari al 75,86% del Capitale Sociale Fully Diluted dell'Emittente, nonché (ii) a seguito del perfezionamento dell'acquisto da parte dell'Offerente della Seconda Tranche della Compravendita Regolo, una partecipazione complessiva pari al 75,85% dei diritti di voto esercitabili nelle Assemblee degli azionisti di Antares Vision (al netto delle n. 33.916 Azioni Proprie).

Per l'effetto, sulla base di risultati provvisori dell'Offerta (se confermati):

(i) in considerazione del superamento ad esito dell'Offerta da parte dell'Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, di una partecipazione complessiva superiore ai due terzi del Capitale Sociale Fully Diluted dell'Emittente, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), n. 1, del Regolamento Emittenti avrà luogo la Riapertura dei Termini per un periodo di 5 (cinque) Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento e, precisamente, per le sedute del 16 marzo, 17 marzo, 18 marzo, 19 marzo e 20 marzo 2026 (estremi inclusi). L'Offerente pagherà il Corrispettivo a ciascun azionista di Antares Vision che abbia aderito all'Offerta durante la Riapertura dei Termini alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini, corrispondente al 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, ossia il giorno 27 marzo 2026;

(ii) in considerazione del superamento della soglia del 67% dei diritti di voto esercitabili nelle Assemblee degli azionisti di Antares Vision (al netto delle Azioni Proprie) ad esito dell'Offerta e tenuto conto della Riapertura dei Termini, ai sensi del Contratto di Compravendita Regolo, la Partecipazione Regolo, la Partecipazione Forestelli e l'Ulteriore Partecipazione Forestelli, corrispondenti, congiuntamente considerate, alla Seconda Tranche della Compravendita Regolo (pari a complessive n. 18.865.894 Azioni, rappresentative del 26,04% del Capitale Sociale Fully Diluted dell'Emittente) saranno acquistate dall'Offerente, ad un corrispettivo unitario pari al Corrispettivo (ossia, pari a Euro 5,00 per Azione e, quindi, per un prezzo complessivo di Euro 94.329.470,00) alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini (ossia il giorno 27 marzo 2026), con conseguente perdita della Maggiorazione del Voto spettante alla Partecipazione Regolo.

Con apposito comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà diffuso dall'Offerente entro il termine previsto dalla normativa vigente, saranno resi noti i risultati definitivi dell'Offerta.

Come indicato nel Documento di Offerta si ricorda che l'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, in ogni caso, conseguire il Delisting. Pertanto, come precisato nel Documento di Offerta, tenuto conto della Riapertura dei Termini: (i) in caso di eventuale raggiungimento di una partecipazione nel capitale sociale di Antares Vision superiore al 90%, ma inferiore al 95%, l'Offerente non provvederà a ricostituire un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni e adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e/o, laddove fosse raggiunta la soglia del 95% del capitale sociale di Antares Vision, l'Offerente darà corso alla Procedura Congiunta per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF; oppure (ii) qualora fosse raggiunta una partecipazione nel capitale sociale di Antares Vision inferiore o pari al 90%, e, quindi, non si verificassero i presupposti per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e per l'esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, il Delisting sarà conseguito mediante, ove possibile, l'esecuzione della Fusione Diretta i.e., la fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente.

Il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, è messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso: (i) la sede legale di Equita SIM S.p.A., in Milano, via Turati n. 9, e di Intermonte SIM S.p.A., in Milano, Galleria De Cristoforis n. 7/8, quali Intermediari Incaricati del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni; (ii) la sede legale degli Intermediari Incaricati; (iii) la sede legale dell'Offerente, in Milano, Corso Italia n. 22; (iv) la sede legale dell'Emittente, in Travagliato (Brescia), via del Ferro n. 16; (v) il sito internet dell'Emittente (www.antaresvisiongroup.com); e (vi) il sito internet del Global Information Agent (https://transactions.sodali.com/).

Si ricorda che, per qualunque richiesta o informazione relativa all'Offerta, i titolari delle Azioni dell'Emittente possono utilizzare i seguenti canali informativi, messi a disposizione del Global Information Agent: l'account di posta elettronica dedicato (opa.antaresvision@investor.sodali.com), il numero verde 800 126 341 (da rete fissa nazionale), la linea diretta +39 06 97620599 (da rete fissa, mobile e dall'estero) e il numero WhatsApp +39 340 4029760. Tali canali saranno attivi, per tutta la durata del Periodo di Adesione, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 (Central European Time) alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è https://transactions.sodali.com/