Opa Haikii+, Consob approva il documento dell'offerta da € 0,9, si comincia il 5 ottobre
pubblicato:SG Holding S.r.l. (“SG” o l’“Offerente”) rende noto che Consob con delibera n. 24138 del 23 settembre 2026 ai sensi dell’art. 102, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), ha approvato il documento di offerta (il “Documento di Offerta”) relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria ai sensi dell’art. 102 e ss. del TUF (l’“Offerta”) promossa da SG e avente ad oggetto le azioni ordinarie (le “Azioni”) di Haiki+ S.p.A. (“Haiki+” o l’“Emittente”), società con azioni ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. L'Offerta ha ad oggetto massime n. 42.601.914 Azioni (le “Azioni Oggetto dell’Offerta”), pari al 32,25% del capitale sociale dell’Emittente in caso di integrale esercizio dei Warrant ( fully diluted) e rappresentanti, rispettivamente: (a) le n. 39.590.675 Azioni, corrispondenti al 30,67% del capitale sociale dell'Emittente emesso alla data odierna, costituenti la totalità delle Azioni in circolazione dedotte (i) le complessive n. 79.585.006 Azioni (pari al 61,65% del capitale sociale) già di titolarità dell’Offerente alla data odierna; (ii) le complessive n. 9.850.221 Azioni (pari al 7,63% del capitale sociale) attualmente di titolarità di Sostenya Group S.r.l., persona che agisce di concerto con l’Offerente; e (iii) le complessive n. 60.131 Azioni (pari allo 0,05% del capitale sociale) attualmente di titolarità di Neutral S.r.l., anch’essa persona che agisce di concerto con l’Offerente; nonché (b) le massime n. 3.011.239 Azioni di nuova emissione, rivenienti dall'eventuale esercizio dei " Warrant Haiki+ 2025-2026” durante il relativo periodo di esercizio compreso tra il 5 e il 30 ottobre 2026, pari al 2,28% del capitale sociale dell’Emittente in caso di integrale esercizio dei Warrant ( fully diluted). Il Documento di Offerta contenente la descrizione dell’Offerta e le modalità di adesione alla stessa sarà messo a disposizione nei termini di legge presso:
- gli uffici dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, in Milano, Via Mike Bongiorno, n. 13;
- la sede legale dell’Offerente in Milano, Via Privata Giovanni Bensi n. 12/5;
- la sede legale dell’Emittente in Milano, Via Privata Giovanni Bensi n. 12/5; e
- il sito internet dell’Emittente, all’indirizzo www.haikiplus.it.
Il comunicato del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente di cui agli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti – comprensivo altresì del parere degli amministratori indipendenti di Haiki+ predisposto ai sensi dell’articolo 39- bis del Regolamento Emittenti – sarà reso noto al mercato entro il giorno di borsa aperta antecedente il primo giorno del Periodo di Adesione (ossia entro il giorno 2 ottobre 2026) e contestualmente trasmesso a Consob secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
Il periodo di adesione all’Offerta, concordato con Consob, corrispondente a 25 Giorni di Borsa Aperta, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 5 ottobre 2026 e avrà termine alle ore 17:30 (ora italiana) del 6 novembre 2026, estremi inclusi, salvo eventuali proroghe (il “Periodo di Adesione”). Il 6 novembre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) rappresenterà, quindi, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta, ferma restando l’eventuale Riapertura dei Termini (come infra definita). Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, i.e. il giorno 13 novembre 2026 (la “Data di Pagamento”), l’Offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione un corrispettivo pari a Euro 0,90 cum dividendo (il “Corrispettivo”) per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta.
Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell’articolo 40- bis del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, salvo proroghe del Periodo di Adesione, per le sedute del 16, 17, 18, 19 e 20 novembre 2026 dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la “Riapertura dei Termini”). In tale ipotesi, il 20 novembre 2026 rappresenterà, pertanto, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta. In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo per le Azioni portate in adesione all’Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, i.e. il giorno 27 novembre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione).
L’Offerta è finalizzata ad acquisire l’intero capitale sociale dell’Emittente e, in ogni caso, a conseguire il delisting dell’Emittente dall’Euronext Growth Milan.
In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione, ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUF e dell’art. 37, del Regolamento Emittenti, resa nota in data 7 agosto 2026 e pubblicata, inter alia, sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.haikiplus.it, che riporta i presupposti giuridici e gli elementi essenziali dell’Offerta.
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