Opa parziale Growens, i risultati definitivi

Growens, società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, facendo seguito a quanto comunicato in data 6 dicembre 2023, comunica i risultati definitivi dell'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (l'"Offerta") promossa dalla stessa Growens ed avente ad oggetto massime n. 2.647.058 azioni proprie, il cui Periodo di Adesione, iniziato il giorno 13 novembre 2023, si è concluso il giorno 6 dicembre 2023. Se non definiti nel presente comunicato, i termini con l'iniziale maiuscola hanno il significato loro attribuito nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 22870 dell'8 novembre 2023 e pubblicato in data 9 novembre 2023 (il "Documento di Offerta").

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta comunicati da Intermonte SIM S.p.A. in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla data della chiusura del Periodo di Adesione sono state portate in adesione all'Offerta complessive n. 4.987.932 Azioni, pari al 188,433% circa delle Azioni Oggetto dell'Offerta e al 32,403% circa del capitale sociale di Growens, per un controvalore complessivo, calcolato sulla base del Corrispettivo (pari a Euro 6,80 per Azione), prima dell'applicazione del Coefficiente di Riparto, di Euro 33.917.937,60.

Si ricorda che, secondo quanto indicato anche nel Documento di Offerta, essendo il numero di Azioni portate in adesione all'Offerta superiore al numero di Azioni Oggetto dell'Offerta (come sopra indicato), alle Azioni portate in adesione verrà applicato il riparto secondo il metodo del "pro-rata" descritto nel Documento d'Offerta.

Pertanto, considerate le n. 2.647.058 Azioni Oggetto dell'Offerta nonché le n. 62.583 Azioni Proprie già detenute da Growens, la stessa verrà a detenere, complessive n. 2.709.641 azioni, pari a circa il 17,6% del relativo capitale sociale.

Il Coefficiente di Riparto applicato è pari a circa il 53,069%. Si segnala che, nel corso del Periodo di Adesione, la Società non ha effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto Azioni al di fuori dell'Offerta. Le n. 2.340.874 Azioni in eccedenza a seguito del riparto verranno rimesse a disposizione degli azionisti aderenti entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla Comunicazione sui Risultati Definitivi dell'Offerta.

Si ricorda che, secondo quanto indicato nel Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta era soggetta alle seguenti condizioni: (i) la Condizione MAC, di cui alla Sezione A, Paragrafo A.2, punto (i), del Documento di Offerta; e (ii) la Condizione Prezzo Azioni di cui alla Sezione A, Paragrafo A.2, punto (ii) del Documento di Offerta.

Si comunica che le predette condizioni si sono avverate e pertanto l'Offerta è efficace e può essere perfezionata. Il Corrispettivo dovuto ai titolari di Azioni portate in adesione all'Offerta e acquistate da Growens, pari a Euro 6,80 per ciascuna Azione, verrà pagato in data 13 dicembre 2023, per un Esborso Massimo pari ad Euro 17.999.994,40, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni a favore della Società. In considerazione della natura dell'Offerta, non sussistono i presupposti per l'applicazione degli artt. 108, commi 1 e 2, e 111, comma 1, del D.Lgs. 58/1998.