Siav, avvio dell'aumento di capitale fino a € 2,5 mln mediante ABB

Il Consiglio di Amministrazione di Siav Società Benefit, leader in Italia nel settore del Document Management e quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, riunitosi in data 27 maggio 2026, in esercizio parziale della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 7 aprile 2026, ha deliberato un aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto, del Codice Civile, per un importo di massimi Euro 2.500.000,00, comprensivo di sovrapprezzo (l'"Aumento di Capitale"), con termine finale di sottroscrizione al 30 giugno 2026, riservato esclusivamente a investitori qualificati/istituzionali.

L'Aumento di Capitale avverrà mediante l'emissione di massime n. 1.111.111 nuove azioni ordinarie Siav, prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, a un prezzo unitario pari a Euro 2,25, di cui Euro 2,22 a titolo di sovrapprezzo. Tale prezzo è stato determinato utilizzando come criterio di riferimento la media ponderata dei prezzi ufficiali degli ultimi 3 mesi precedenti la data del 26 maggio 2026. Si precisa che il Collegio Sindacale ha rilasciato parere positvo nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 2441, sesto comma, del Codice Civile.

La raccolta delle risorse è finalizzata a supportare il percorso di crescita e sviluppo, in particolare per linee esterne, mediante il perseguimento di opportunità di acquisizione e consolidamento in linea con la strategia del Gruppo.

In particolare, le risorse saranno destinate principalmente al perfezionamento dell'operazione di acquisizione del capitale sociale di IT Consult S.r.l., il cui accordo vincolante è stato sottoscritto in data 14 maggio 2026. In ragione della delibera di Aumento di Capitale, la Società comunica quindi l'avvio di una procedura di Accelerated Bookbuilding ("ABB") che ha ad oggetto massime n. 1.111.111 Nuove Azioni, a un prezzo pari a Euro 2,25 per ciascuna Nuova Azione, offerte a investitori qualificati italiani ed esteri così come definiti ai sensi dell'articolo 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.

L'ABB avrà inizio immediatamente e potrà essere concluso in qualsiasi momento; la Società provvederà a fornirne tempestiva comunicazione dell'esito. L'Aumento di Capitale verrà proposto in deliberazione con un termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2026 e avrà il requisito della scindibilità mantenendo, pertanto, efficacia anche se parzialmente sottoscritto e, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione, previo deposito della relativa documentazione da parte dell'organo amministrativo presso il competente Registro delle Imprese.

Le Nuove Azioni saranno emesse senza indicazione del valore nominale e avranno le medesime caratteristiche e godimento delle azioni in circolazione; saranno altresì ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

La Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il parere del Collegio Sindacale predisposti ai senti dell'articolo 2441, sesto comma, del Codice Civile, sono disponibili sul sito interner della Società www.siav.com nella sezione Investor Relations/Aumento di capitale 2026.

Nell'ambito dell'ABB Integrae SIM S.p.A. agisce in qualità di sole bookrunner dell'operazione, mentre la Società è assistita da ADVANT Nctm per gli aspetti legali.