Smart Capital anchor investor nell’IPO di Guidotti Ships

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Smart Capital, holding di partecipazioni industriali di tipo “permanent capital” specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, comunica di aver sottoscritto, in data 15 luglio 2026, gli accordi definitivi finalizzati alla partecipazione, in qualità di anchor investor, alla quotazione su Euronext Growth Milan di Guidotti Ships.

L'operazione sarà realizzata unitamente a VSL Adriatica S.r.l., società partecipata da VSL Investment & Advisory S.p.A. ("VSL"), operatore con cui Smart Capital ha già realizzato importanti operazioni di investimento in Midolini Group s.p.a. e Next Geosolutions Europe s.p.a.

In qualità di anchor investor, Smart Capital e VSL si sono impegnati a sottoscrivere congiuntamente una quota dell’aumento di capitale a servizio della quotazione per un importo complessivo di circa €4,0 milioni (pari a circa €2,0 milioni ciascuno), nell’ambito di un’offerta interamente in aumento di capitale del valore di circa €6,0 milioni.

L’equity value pre-money della Società ai fini dell’investimento è pari a € 11,5 milioni, con un equity value post-money atteso di € 17,5 milioni.

Guidotti Ships è uno dei principali operatori italiani specializzati nei servizi marittimi offshore, con una consolidata esperienza nel supporto alle piattaforme energetiche del Mare Adriatico.

Attraverso una flotta proprietaria di undici unità navali e un modello operativo verticalmente integrato, il Gruppo offre servizi di assistenza offshore, monitoraggio ambientale e rilievi marini, interventi antinquinamento e antincendio, nonché collegamenti passeggeri con le Isole Tremiti.

Nel 2025 il Gruppo ha registrato un valore della produzione di circa Euro 6,8 milioni e un EBITDA di circa Euro 3,0 milioni, con una marginalità superiore al 40%.

L'investimento consentirà a Guidotti Ships di accelerare il proprio percorso di sviluppo e di rafforzare il posizionamento in un settore caratterizzato da elevate barriere all'ingresso e da una crescente domanda di servizi marittimi specializzati. Smart Capital e VSL hanno, inoltre, negoziato un set di accordi di governance che prevede il coinvolgimento degli anchor investor nelle principali decisioni strategiche della Società.

In particolare, gli anchor investor avranno diritto di nominare (i) due membri del Consiglio di Amministrazione, di cui uno designato da Smart Capital, e (ii) il Presidente del Collegio Sindacale.

Gli accordi prevedono altresì una dividend policy, un meccanismo di Price Adjustment Shares – che subordina l'assegnazione definitiva di una parte delle partecipazioni dei soci fondatori al conseguimento di specifici obiettivi di EBITDA e di generazione di cassa nel periodo successivo alla quotazione, al fine di allineare gli interessi dei fondatori al raggiungimento dei target economico-finanziari post-quotazione – nonché impegni di lock-up a carico dei soci e degli anchor investor per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni.

Sono inoltre previsti meccanismi volti a facilitare l’exit degli anchor investor nel medio periodo. L'operazione resta subordinata al perfezionamento del processo di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan previsto avvenire entro la fine del mese di luglio.

Andrea Costantini, Presidente e Amministratore Delegato di Smart Capital e Andrea Faraggiana, Managing Partner e Direttore Generale di Smart Capital hanno commentato: "Guidotti Ships rappresenta un'eccellenza italiana in un settore altamente specializzato, con un modello di business resiliente, elevata redditività e importanti prospettive di crescita. Siamo lieti di affiancare, in qualità di anchor investor, Domenico Guidotti e la Società in un progetto imprenditoriale che riteniamo possa creare valore nel medio-lungo periodo.”

Ad integrazione del comunicato stampa diffuso in data 14 luglio 2026, relativo al raggiungimento degli accordi per l’acquisizione del 40,0% del capitale sociale di Cavalli Elettroerosioni s.a.s. da parte di Smart4Mechanics s.r.l., società controllata da Smart Capital, si precisa che l’importo complessivo dell’investimento di Smart4Mechanics s.r.l. sarà pari a Euro 1,0 milione e sarà corrisposto in più tranche: (i) Euro 500 mila entro il 30 settembre 2026; (ii) Euro 250 mila entro il 31 gennaio 2027 ed (iii) Euro 250 mila entro il 31 gennaio 2028.